高新發(fā)展機構(gòu)盈利預測數(shù)據(jù)來源：東方財富
新筑股份購買晟天新能源51.60%股權(quán);高新發(fā)展收購成都高投芯未半導體98%股權(quán);華神科技收購整合藍光礦泉水飲品資源......
金融投資報記者注意到，上述案例只是2022年以來四川上市公司資產(chǎn)重組的一個縮影。通過資產(chǎn)重組，有望使這些企業(yè)跨界新領(lǐng)域，獲得新的商機。
新筑股份 涉足新能源領(lǐng)域
新筑股份以現(xiàn)金約9.73億元向控股股東四川發(fā)展購買其持有的晟天新能源51.60%股權(quán)。在走完了重大資產(chǎn)重組流程后，公司于2022年8月11日完成工商變更登記手續(xù)，取得了四川天府新區(qū)行政審批局換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，成為晟天新能源控股股東，主營業(yè)務(wù)從此涉足新能源領(lǐng)域。
晟天新能源成立于2015年4月15日，注冊資本為16.11億元，其中四川發(fā)展出資51.60%。主要從事的業(yè)務(wù)為光伏電站的開發(fā)、建設(shè)及運營。其控股子公司已建設(shè)運營投產(chǎn)的光伏電站項目16個，已建設(shè)運營的裝機規(guī)模471.38兆瓦，包括“光伏+牧業(yè)”、“光伏+漁業(yè)”、“光伏+農(nóng)業(yè)”等多種發(fā)展模式，覆蓋四川、湖南、甘肅、西藏、河北等多個省份。
完成重大資產(chǎn)重組后，公司將依托四川省國有資本投資運營平臺和四川省內(nèi)光伏資源等優(yōu)勢，形成高端裝備制造、光伏發(fā)電的雙主業(yè)發(fā)展模式，打造公司新的利潤增長點。
經(jīng)營業(yè)績方面，四川發(fā)展承諾，2022年度、2023年度、2024年度，晟天新能源歸母凈利潤應(yīng)分別不低于1.06億元、1.19億元、1.39億元。若晟天新能源未達到承諾的凈利潤，則由四川發(fā)展以現(xiàn)金補償公司。
資產(chǎn)負債方面，新筑股份總資產(chǎn)將由61.54億元增加至110.07億元;總負債將由37.19億元增加至76.16億元;資產(chǎn)負債率將由60.42%上升至69.19%;所有者權(quán)益將由24.36億元增加至33.91億元;歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益將由23.97億元減少至23.53億元。
高新發(fā)展 進入半導體行業(yè)
高新發(fā)展及全資子公司成都倍特建設(shè)開發(fā)有限公司以現(xiàn)金2.82億元，購買成都森未科技有限公司股權(quán)及其上層股東權(quán)益。交易完成后，公司以直接和間接方式持有其69.401%的股權(quán)。同時，公司以現(xiàn)金1175.97萬元購買成都高投集團持有的成都高投芯未半導體有限公司98%股權(quán)，公司正式進入功率半導體行業(yè)。
不僅如此，高新發(fā)展控股股東成都高投集團與成都倍特基金共同發(fā)起設(shè)立半導體產(chǎn)業(yè)并購基金29.73億元，用于對半導體領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)項目的投資。其中，成都高投集團認繳出資29.7億元，占比99.9%;成都倍特基金認繳出資0.03億元，占比0.1%。根據(jù)標的投資進度分期到位資金。并購基金存續(xù)期為“5+2”年，其中，投資期5年，退出期2年。
并購基金將圍繞半導體尤其是功率半導體產(chǎn)業(yè)鏈挖掘優(yōu)質(zhì)標的，對投資項目進行篩選、投后及退出等各個環(huán)節(jié)的管理，做大做強功率半導體產(chǎn)業(yè)，爭取將公司打造成為在半導體某一細分領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位和強大影響力的優(yōu)質(zhì)上市公司，提升公司核心競爭力。
同時，公司還將發(fā)行7.3億元可轉(zhuǎn)債，將5.1億元用于成都高新西區(qū)高端功率半導體器件和組件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目(一期)。該項目已于2022年8月8日在成都高新西區(qū)開工建設(shè)，預計將于2023年8月建成投產(chǎn)。
高新發(fā)展原主營業(yè)務(wù)為建筑業(yè)以及智慧城市建設(shè)、運營及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)，智慧城市建設(shè)、運營及相關(guān)服務(wù)，兼營期貨(控股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中)、廚柜等業(yè)務(wù)。
華神科技 整合藍光礦泉水
華神科技通過收購整合藍光礦泉水(含其物流子公司)飲品資源，成立專業(yè)健康飲品經(jīng)營團隊，發(fā)揮原有品牌和資源優(yōu)勢，進一步鞏固和開拓區(qū)域飲品市場。今年上半年，已實現(xiàn)藍光礦泉水飲品營業(yè)收入7335.96萬元。
對于收購此宗資產(chǎn)業(yè)務(wù)的理由，華神科技表示，一是基于水飲品屬于公司飲食健康產(chǎn)業(yè)一環(huán)，該業(yè)務(wù)能夠帶來很好的C端用戶及渠道資源，掌控渠道與用戶可以嫁接或承載公司未來更多的圍繞“醫(yī)藥食養(yǎng)美”等全健康產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品或服務(wù)業(yè)務(wù)。二是藍光礦泉水公司是四川本土知名的水健康飲品公司，該團隊經(jīng)營能力較強，原經(jīng)營公司多年持續(xù)盈利，市場品牌與口碑較好。此外，作為人們?nèi)粘８哳l消費產(chǎn)品，水飲品本身也有比較穩(wěn)健的現(xiàn)金流和利潤收益。(本報記者 楊成萬)
