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馬云系減持 這家港股公司一路大跌!背后原因可能是……

2023-02-15 21:43:49 來源:e公司

2月15日,港股公司騰盛博藥-B單日大跌近23%,盤中曾一度跌超32%。這是該股近期錄得的連續(xù)第八根陰線,累計跌幅達(dá)50%。

什么原因?qū)е麓蟮??從消息面上來看,直接?dǎo)火索是馬云系的大幅減持,而深層次的原因則可能是其新冠中和抗體藥物的銷售不及市場預(yù)期。

馬云系減持


(資料圖)

從股東操作層面來看,馬云系的看空,是騰盛博藥-B遭拋售的直接導(dǎo)火索。

1月31日-2月9日,騰盛博藥-B大漲大跌,前三個交易日大漲36%,后幾個交易日則連續(xù)下跌。在此期間,由阿里巴巴創(chuàng)始人馬云及聚眾傳媒董事長虞鋒牽頭成立的云鋒基金大幅減持。

2月2日,云鋒基金旗下YF Bright Insight Limited減持騰盛博藥-B,持股比例由5.29%降至4.69%。同日,虞鋒也進(jìn)行了減持,持股比例由6.13%降至5.53%。此外,馬云于1月31日減持后,持股比例由6.36%降至5.93%。

據(jù)e公司記者根據(jù)統(tǒng)計,短短幾個交易日內(nèi),馬云、虞鋒及云鋒系基金累計套現(xiàn)騰盛博藥-B超過1.4億港元。

騰盛博藥-B身披“中國公共衛(wèi)生領(lǐng)域第一股”光環(huán),旗下控股公司騰盛華創(chuàng)曾拿下國內(nèi)首個新冠中和抗體聯(lián)合療法藥物的商業(yè)化“通行證”。

此外,該公司共同創(chuàng)立人陣容強大,其中包括了葛蘭素史克在艾滋病和感染性疾病藥物研發(fā)領(lǐng)域的靈魂人物洪志博士。

諸多光環(huán)加持,騰盛博藥-B一直廣受關(guān)注。除了云鋒基金外,還吸引了博裕投資、通和毓承、ARCH、紅杉中國等知名機構(gòu)投資,另外還被沈南鵬等投資大佬看中。

但騰盛博藥-B的市場表現(xiàn)卻一直沒有起色。2022年以來,該股股價綿綿陰跌,累計跌近80%。期間,曾因為新冠中和抗體藥物獲批而短暫拉升,但之后又重回頹勢。這或許就是馬云和虞鋒要陸續(xù)減持的原因。

據(jù)騰盛博藥-B此前的招股文件,在其公開發(fā)售前,馬云和虞鋒通過云鋒基金相關(guān)投資主體對其進(jìn)行了持續(xù)投資,不僅連續(xù)參與了A、B、C三輪融資,還作為基石投資者參與了該公司一級半市場投資,累計投入資金超過5400萬美元。

從去年下半年開始陸續(xù)減持至今,云鋒系基金的持股比例已降至5%以下,持股市值剩下不到2.5億港元。

新冠藥銷售或不及預(yù)期

騰盛博藥曾經(jīng)被資本市場看好。前后僅歷時20個月,就研發(fā)出了我國首個新冠中和抗體藥物(安巴韋單抗/羅米司韋單抗),這也證明了該公司研發(fā)團隊的實力。

但在之后的一年時間里,該藥物卻逐漸淡出了人們的視野。在去年年底的國內(nèi)感染高峰中,該療法也銷聲匿跡,甚至還缺席了去年的國家醫(yī)保局談判初審名單。

推動該中和抗體在國內(nèi)獲批的騰盛博藥原總裁羅永慶也已經(jīng)離職,后來去了云頂新耀。

淡出市場、核心人物離開,是因為其藥效不行嗎?答案是否定的。

因為三期臨床數(shù)據(jù)顯示,該聯(lián)合療法可使新冠患者住院和死亡風(fēng)險降低80%。在之后病毒經(jīng)常發(fā)生變異時,臨床數(shù)據(jù)還表示出了對德爾塔和奧密克戎保持活性,并且還被納入了新冠病毒肺炎第九版診療方案里。

主要原因是太貴了。羅永慶曾介紹稱,由于抗體蛋白質(zhì)的生產(chǎn)成本高,所以定價也比較高,安巴韋單抗/羅米司韋單抗的售價會在萬元以內(nèi)。但后來甘肅省披露的掛網(wǎng)價顯示,該聯(lián)合療法每支“不高于全國最低價2417元”,按此計算,一療程使用價格已接近一萬元。

這一定價明顯高于市場預(yù)料。該掛網(wǎng)價一出,騰盛博藥-B股價隨即大跌。再往后,國內(nèi)外新冠口服藥陸續(xù)獲批,價格越來越低,進(jìn)入醫(yī)保后最低價格已低于200元。

在此背景下,中和抗體聯(lián)合療法已經(jīng)完全失去了市場競爭力。

隨著羅永慶的辭職,跟跑兩年多的知名投資人也陸續(xù)開始減持騰盛博藥-B.有市場人士統(tǒng)計,除卻已套現(xiàn)部分的收益,目前騰盛博藥-B的價格已接近云鋒系基金的成本價。

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