今年3月以來，房地產(chǎn)板塊走出獨立行情，重倉房地產(chǎn)股的基金凈值持續(xù)走高。有跡象顯示，在部分基金經(jīng)理加入“地產(chǎn)粉絲”行列的同時，也有不少基金經(jīng)理選擇減持地產(chǎn)股，他們對地產(chǎn)股后市研判出現(xiàn)分歧。
三只重倉地產(chǎn)股基金凈值“領跑”
天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至4月12日，今年以來凈值增幅最高的三只主動股票基金，均由同一位基金經(jīng)理管理。黃海管理的萬家宏觀擇時多策略混合、萬家新利靈活配置混合、萬家精選混合，今年以來的凈 值 增 幅 分 別 達 到 30.91% 、27.98%、25.63%。
這三只基金業(yè)績亮眼的背后，是選擇重倉地產(chǎn)股。截至2021年四季度末，在萬家新利靈活配置混合的前十大重倉股中，地產(chǎn)股占據(jù)六席，且多只個股接近“頂格”重倉。其中，金地集團持倉占比9.85%，萬科A占比9.55%，保利發(fā)展占比9.49%，招商蛇口占比9.22%，新城控股、金科股份占比也超過8%。此外，該基金另外四只重倉股均屬于煤炭板塊。整體而言，該基金資產(chǎn)的57.21%配置在房地產(chǎn)業(yè)，33.73%配置在采礦業(yè)。
在基金2021年年報中，基金經(jīng)理黃海明確表示看好地產(chǎn)和煤炭板塊。黃海認為，低估值和穩(wěn)定分紅的公司是未來一段時間的稀缺資產(chǎn)，繼續(xù)堅定看好煤炭、房地產(chǎn)等穩(wěn)增長政策受益板塊。
