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企業(yè)年金基金業(yè)務報告:規(guī)模已達2.6萬億元,前十大管理人中保險系和基金系數(shù)量占優(yōu)

2022-03-16 12:40:03 來源:資本邦

3月16日,近日《2021年度全國企業(yè)年金基金業(yè)務數(shù)據(jù)摘要》(以下簡稱《報告》)發(fā)布。企業(yè)年金是在國家政策指導下,由企業(yè)及職工根據(jù)自身經(jīng)濟狀況,在參加基本養(yǎng)老保險的基礎上建立的一項補充養(yǎng)老保險制度,也在我國養(yǎng)老保障體系充當?shù)诙е淖饔?。企業(yè)年金有四大業(yè)務,包括:受托管理、賬戶管理、托管以及投資管理。其中,投資管理能力對于企業(yè)年金基金保值增值至關(guān)重要。

企業(yè)年金規(guī)模2.6萬億元,去年投資收益超1200億元

《報告》顯示,2021年全國企業(yè)年金積累資金總規(guī)模為26406.39億元,較上一年增長3909.56億元,增幅17.38%;全年企業(yè)年金實際運作資產(chǎn)金額創(chuàng)出了26,077.44億元的歷史新高。

收益端來看,2021年全年企業(yè)年金投資收益為1241.98億元,全年加權(quán)平均收益率5.33%。而在2020年企業(yè)年金平均收益率創(chuàng)歷史新高,達10.31%。

從資產(chǎn)角度看,2021年單一計劃中,固定收益類期末資產(chǎn)組合3284.47億元,加權(quán)平均收益率分別為4.52%;含權(quán)益類期末資產(chǎn)組合21949.32億元,加權(quán)平均收益率分別為5.46%。

保險系和基金系管理人數(shù)量占優(yōu)

目前企業(yè)年金基金投資管理人共計22家,其中管理規(guī)模超千億的共計10家。排名前十中,保險系和基金系管理人均為4家。

具體來看,截止2021年年末,泰康資產(chǎn)以4354.77億元的資產(chǎn)金額排名企業(yè)年金基金投資管理人首位,是唯一一家企業(yè)年金管理規(guī)模超過4000億的機構(gòu),規(guī)模同比增加近2成(19.92%)。

前十大管理人中,保險系占據(jù)4個席位,分別為平安養(yǎng)老保險(第二位)、中國人壽養(yǎng)老保險(第三位)、太平養(yǎng)老保險(第六位)以及長江養(yǎng)老保險(第十位)。

其中平安養(yǎng)老保險和中國人壽養(yǎng)老保險管理規(guī)模突破3000億元,分別為3045.98億元和3033.97億元,同比分別增長8.24%和21.83%。太平養(yǎng)老保險管理規(guī)模1466.03億元,同比增長13.42%;長江養(yǎng)老保險1046.63億元,同比增長9.95%。

基金類企業(yè)年金管理機構(gòu)也不遑多讓,前十大管理人中,同樣占據(jù)4個名次。其中工銀瑞信基金(第四位)管理規(guī)模達到了1901.28億元,同比增長20.89%;易方達基金(第五位)、華夏基金(第七位)、南方基金(第八位)企業(yè)年金業(yè)務管理規(guī)模也均在1000億元以上,分別1563.86億元、1413.14億元、1108.34億元,同比增幅分別為30.64%、11.76%、30.86%。

此外,中信證券年金管理規(guī)模為1100.44億元,同比增長14.97%,是前十大管理人中唯一的券商公司。

嘉實基金拿下固定收益類業(yè)績冠軍

年金管理單一計劃中,嘉實基金、易方達基金、中金公司2021年固定收益類組合分別以6.43%、5.82%、5.8%占據(jù)前三,招商基金、富國基金收益率也超過5%。

年金管理集合計劃中,固定收益類組合業(yè)績冠軍同樣被嘉實基金以6.16%拿下,建信養(yǎng)老為5.86%(第二位),華泰資產(chǎn)為5.35%(第三位)。中國人壽養(yǎng)老保險和泰康資產(chǎn)收益率均超5%。

含權(quán)益類組合(單一計劃)方面,國泰基金、新華養(yǎng)老保險與華泰資產(chǎn)加權(quán)平均收益率排名前三,分別為10.84%、8.98%和8.34%。另外,南方基金和海富通基金收益率也來到7.94%和7.66%。

含權(quán)益類組合(集合計劃)方面,國泰基金、華泰資產(chǎn)和南方基金位居前列,加權(quán)平均收益率分別為10.11%、9.51%和8.46%。

展望未來,IPG中國區(qū)首席經(jīng)濟學家柏文喜表示,當前企業(yè)年金仍具備很大的入市潛力。企業(yè)年金入市對資本市場而言,可以壯大機構(gòu)投資者隊伍、提升市場流動性以及發(fā)揮穩(wěn)定市場作用,對資本市場長期健康發(fā)展意義重大。

頭圖來源:圖蟲

標簽: 泰康資產(chǎn) 嘉實基金 中信證券