“東數西算”工程于近日正式全面啟動，計劃在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、貴州、內蒙古、甘肅、寧夏8地布局建設全國一體化算力網絡國家樞紐節(jié)點，并規(guī)劃10個國家數據中心集群。作為數字經濟的核心基礎設施，數據中心正迎來新一輪發(fā)展契機，國內數據中心產業(yè)鏈上下游企業(yè)明顯受益。
2月21日，受“東數西算”工程正式全面啟動影響，A股東數西算概念股開盤再度強勢領漲，首都在線、數據港、云賽智聯等漲停開盤。截至10:00，東數西算概念ETF——大數據產業(yè)ETF(516700)強勢大漲2.93%，領跑行業(yè)/主題ETF，其50只成份股中46只上漲，6只權重股漲超10%。
業(yè)內人士指出，隨著“東數西算”的全面啟動，未來西部地區(qū)有業(yè)務布局的IDC廠商將重點受益。目前，國內的知名第三方IDC運營商分別有萬國數據、世紀互聯、光環(huán)新網、數據港、奧飛數據、寶信軟件等。
其中，大數據產業(yè)ETF(516700)成份股奧飛數據是華南地區(qū)數據中心龍頭，與阿里、快手和騰訊等大互聯網客戶保持良好關系;光環(huán)新網深耕一線城市，在北京、上海擁有大規(guī)模布局，并負責運營亞馬遜云科技的北京區(qū)域云服務;數據港的數據中心業(yè)務從杭州、上海起步，已布局河北張北、北京房山、江蘇南通、廣東河源、內蒙古烏蘭察布等數據中心，與阿里巴巴合作密切。
華泰證券研報指出，東數西算全面啟動，意味著數字基建迎來長期(技術)+中期(景氣)+短期(政策)三重邏輯共振。重點關注數據中心及其上游的服務器+光模塊，基站設備及其上游的PCB。短期來看，數字基建三大模塊——數據中心(IDC)、通信基站、工業(yè)互聯網平臺頂層政策已全面鋪開。
“東數西算”是數字經濟的重要組成部分，屬于底層基礎設施，目前海內外科技巨頭都在加大布局算力和數據建設，加之我國近期陸續(xù)頒布的規(guī)劃、政策等，算力和數據流量相關賽道會有較大的發(fā)展空間。
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