3月29日,國(guó)聯(lián)證券(601456)發(fā)布2022年年報(bào),報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.23億元,同比下滑11.59%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.67億元,同比減少13.66%。
根據(jù)中金公司(601995)測(cè)算,2022年券業(yè)平均凈利潤(rùn)降幅為26%左右,國(guó)聯(lián)證券相較行業(yè)平均表現(xiàn)尚可。但中金公司稱(chēng),國(guó)聯(lián)證券的業(yè)績(jī)表現(xiàn)仍然低于分析師預(yù)期。資管、投資業(yè)務(wù)跌幅領(lǐng)先
分業(yè)務(wù)來(lái)看,2022年,國(guó)聯(lián)證券經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.77億元,同比下降8.35%;信用交易業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.18億元,同比增長(zhǎng)0.82%;投行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.13億元,同比下降7.63%;證券投資業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.32億元,同比下降22.80%;資管業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.97億元,同比下降24.27%。
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國(guó)聯(lián)證券2022年度各主營(yíng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)
2022年,國(guó)聯(lián)證券各項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)中,營(yíng)收排名前三的業(yè)務(wù)分別是經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)、證券投資業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)。
其中,盡管經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)的營(yíng)收數(shù)據(jù)較上年同期有所下降,但公司的金融產(chǎn)品銷(xiāo)售額反而逆勢(shì)增長(zhǎng)。
國(guó)聯(lián)證券年報(bào)顯示,2022年,公司代理買(mǎi)賣(mài)證券業(yè)務(wù)凈收入為4.26億元,同比下降13.84%;公司股票、基金代理買(mǎi)賣(mài)證券交易額為2.42萬(wàn)億,市占率為0.49%,與2021年基本持平。截至報(bào)告期末,公司客戶(hù)總數(shù)158.38萬(wàn)戶(hù),較上年同期增長(zhǎng)14.30%,增加19.82萬(wàn)戶(hù)。
根據(jù)年報(bào),報(bào)告期內(nèi),國(guó)聯(lián)證券的金融產(chǎn)品銷(xiāo)售額為581.55億元,逆勢(shì)增長(zhǎng)27.12%。其中自主研發(fā)資產(chǎn)管理產(chǎn)品銷(xiāo)售額為456.70億元,同比增長(zhǎng)122.61%;第三方基金產(chǎn)品銷(xiāo)售額為31.43億元,同比下降79.48%;第三方信托產(chǎn)品銷(xiāo)售額為17.91億元,同比下降62.78%;其他金融產(chǎn)品銷(xiāo)售額為75.51億元,同比增長(zhǎng)47.96%。
國(guó)聯(lián)證券稱(chēng),2023年公司將持續(xù)加強(qiáng)銷(xiāo)售隊(duì)伍規(guī)模和能力建設(shè),同時(shí)加大線(xiàn)上布局,提升線(xiàn)上獲客和線(xiàn)上服務(wù)能力。
從員工數(shù)據(jù)看,國(guó)聯(lián)證券過(guò)去一年以擴(kuò)張財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)為主。
2022年末,公司員工總數(shù)為2693人,2021年末這一數(shù)據(jù)為2269人,共增加了424名員工。
而這些增加的員工數(shù)量幾乎都在經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理?xiàng)l線(xiàn)。2022年末,公司經(jīng)紀(jì)及財(cái)管業(yè)務(wù)員工數(shù)量為1559人,2021年末這一數(shù)據(jù)則為1259人。年內(nèi)增加300人。收購(gòu)助力資管、投行業(yè)務(wù)
2023年開(kāi)年以來(lái),國(guó)聯(lián)證券開(kāi)展的兩項(xiàng)收購(gòu)案就引起了市場(chǎng)高度關(guān)注。
其一,是今年2月,公司收購(gòu)中融基金75.5%股權(quán);其二,則是今年3月,公司取得民生證券30.3%股權(quán)。
從業(yè)務(wù)布局而言,收購(gòu)中融基金股權(quán)有望彌補(bǔ)國(guó)聯(lián)證券公募基金牌照空缺,使公司的資管業(yè)務(wù)不再顯得薄弱,同時(shí)亦能推進(jìn)公司財(cái)富管理轉(zhuǎn)型,并“提升公司綜合金融服務(wù)能力”;取得民生證券股權(quán),則是看中了民生證券近年來(lái)在投行業(yè)務(wù)上的積累。
從國(guó)聯(lián)證券2022年各主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收來(lái)看,資管業(yè)務(wù)幾乎屬于其“最弱勢(shì)”的一項(xiàng)業(yè)務(wù),1.97億的營(yíng)收相較其他主營(yíng)業(yè)務(wù),創(chuàng)收能力的確顯得薄弱。
投行業(yè)務(wù)方面,2022年國(guó)聯(lián)證券投行業(yè)務(wù)收入僅為5.13億元,而民生證券投行業(yè)務(wù)在2021年的收入就高達(dá)20.30億元。
國(guó)聯(lián)證券現(xiàn)有的投行業(yè)務(wù)主要執(zhí)行主體是全資子公司華英證券。
2022年,該子公司共完成IPO項(xiàng)目3單,另有過(guò)會(huì)項(xiàng)目4單,申報(bào)在審項(xiàng)目2單,輔導(dǎo)項(xiàng)目13單;成功發(fā)行1單28億元可轉(zhuǎn)債,另有1單可轉(zhuǎn)債和1單定增取得批文,1單可轉(zhuǎn)債申報(bào)在審。報(bào)告期內(nèi),華英證券合計(jì)完成債券項(xiàng)目99單,政府債分銷(xiāo)27單,合計(jì)承銷(xiāo)金額393.92億元。
不過(guò),在完成對(duì)民生證券的收購(gòu)之后,國(guó)聯(lián)證券原有的投行業(yè)務(wù)和新的券商主體如何融合,成為市場(chǎng)關(guān)注的話(huà)題。
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