2019年上半年，香港金管局相繼發(fā)出3批共8張?zhí)摂M銀行牌照，分別為L(zhǎng)IVIBANKLIMITED、眾安銀行有限公司、MOXBANKLIMITED、匯立銀行有限公司、螞蟻銀行(香港)有限公司、平安壹賬通銀行(香港)有限公司、天星銀行有限公司和富融銀行有限公司。
目前，家虛擬銀行已經(jīng)全部投入運(yùn)營(yíng)，近日，香港金管局總裁余偉文公開(kāi)表示，家虛擬銀行開(kāi)戶數(shù)目已達(dá)到58萬(wàn)，存款總額近200億港元。
區(qū)別于傳統(tǒng)銀行，香港虛擬銀行主要以零售客戶及中小企為服務(wù)對(duì)象，為了能夠在群雄環(huán)繞的香港銀行業(yè)取得一席之地，虛擬銀行在營(yíng)運(yùn)初期大多采取了高舉高打的模式，大幅提升存款利率，同時(shí)降低貸款利率，以拓展生存空間。
但權(quán)宜之計(jì)不可持續(xù)，如何走出長(zhǎng)久突圍之路是擺在所有虛擬銀行面前的問(wèn)題。
以讓利換空間
根據(jù)年報(bào)，截至去年底，8家虛擬銀行總資產(chǎn)合計(jì)252.42億港元，總負(fù)債合計(jì)170.53億港元，其中，客戶存款合計(jì)157.74億港元。
由于尚處在開(kāi)業(yè)初期，所以8家虛擬銀行均為虧損狀態(tài)，虧損額較大的為L(zhǎng)IVIBANK和MOXBANK，兩家均虧損超4億港元。
從客戶存款來(lái)看，除了MOXBANK和眾安銀行以外，天星銀行和匯立銀行的客戶存款超過(guò)10億港元，其余均在10億以下。
事實(shí)上，與內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)銀行相似，不設(shè)網(wǎng)點(diǎn)的虛擬銀行也面臨著吸收存款的掣肘，開(kāi)業(yè)以來(lái)，大部分虛擬銀行以高息作為賣點(diǎn)，招徠存款客戶。
天星銀行3個(gè)月港幣定期存款利率為0.9%，眾安銀行3個(gè)月定存為1.5%，螞蟻銀行存款寶賬戶年利率最高達(dá)到2%。近日，匯立銀行宣布其總客戶人數(shù)正式突破10萬(wàn)，年底前有望增至20萬(wàn)，與此同時(shí)，上調(diào)了三個(gè)月定期存款的利率至1%，以提升吸儲(chǔ)的競(jìng)爭(zhēng)力。
相比傳統(tǒng)銀行動(dòng)輒0.5%的存款利率，虛擬銀行可謂下足了血本。
提高存款利率的同時(shí)，虛擬銀行也在降低貸款利率，比如眾安銀行推出一口價(jià)實(shí)際年利率1.99%的私人貸款產(chǎn)品。
由此，虛擬銀行的利潤(rùn)空間也在持續(xù)承壓，而且，高舉高打很難成為常態(tài)，最終，能夠在160余家銀行的高度競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中生存下來(lái)，唯有走出一條特色化之路。
探尋突圍之路
去年下半年，8家虛擬銀行相繼開(kāi)業(yè)，在正式營(yíng)業(yè)之前，已經(jīng)走過(guò)了長(zhǎng)達(dá)1年的試營(yíng)業(yè)。
試營(yíng)業(yè)期間，也是謀定位、找方向、跑系統(tǒng)、廣蓄客的階段，虛擬銀行所面臨的競(jìng)爭(zhēng)，不僅來(lái)自于陣營(yíng)內(nèi)容，更來(lái)自于傳統(tǒng)銀行。
香港金管局的數(shù)據(jù)顯示，目前全香港的持牌銀行達(dá)到162家。如何突圍，成為虛擬銀行共同考慮的問(wèn)題。
從零起步的虛擬銀行，首先選擇緊緊抱住股東，借助股東資源完成原始積累。8家虛擬銀行的背后，或是金融翹楚，或是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，除了出錢以外，有資源的出資源，有技術(shù)的出技術(shù)。
比如，富融銀行率先與微信支付香港合作，將客戶銀行賬戶與微信支付香港打通，進(jìn)而打通本地消費(fèi)與跨境支付的龐大網(wǎng)絡(luò)，借助微信支付香港的線下商戶網(wǎng)絡(luò)和在線運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，來(lái)激發(fā)商業(yè)協(xié)同和管理變革。
眾安銀行選擇了“銀行+保險(xiǎn)”的雙牌照運(yùn)營(yíng)模式，其取得了香港保監(jiān)局的保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)牌照，成為ZAInsure(眾安人壽)的代理人。眾安人壽是眾安國(guó)際與富邦人壽保險(xiǎn)(香港)有限公司合資成立的互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)公司。
匯立銀行行政總裁李家達(dá)表示，財(cái)富科技將成為匯立銀行未來(lái)發(fā)展的一大方向，香港目前有超過(guò)300萬(wàn)人未能獲得合適的理財(cái)顧問(wèn)建議。
“我們期望為這群被忽略用戶提供全面的數(shù)字銀行服務(wù)，目前，財(cái)富管理業(yè)務(wù)項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)，正在全速籌備當(dāng)中。”李家達(dá)稱。
也有的獨(dú)辟蹊徑，比如，平安壹賬通銀行背靠中國(guó)平安，借助金融壹賬通的金融科技實(shí)力，避開(kāi)早已紅海一片的零售戰(zhàn)場(chǎng)，主打中小企服務(wù)，其推出的“壹易貸”承諾客戶由申請(qǐng)至放款只需要5個(gè)工作日，目前最快3個(gè)工作日收到放款。
香港之外，虛擬銀行也將視線放在了整個(gè)粵港澳大灣區(qū)。
李家達(dá)表示，匯立銀行正在研究粵港澳大灣區(qū)跨境理財(cái)通相關(guān)政策，今后期望透過(guò)跨境理財(cái)通將智能理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)入駐大灣區(qū)，為7200萬(wàn)大灣區(qū)居民提供理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)。
平安壹賬通銀行也發(fā)現(xiàn)，其服務(wù)的不少中小企客戶與粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展密切相關(guān)，數(shù)據(jù)顯示，2020年6月24日至10月31日，從申請(qǐng)的貸款產(chǎn)品“壹易貸”的中小企貿(mào)易額來(lái)看，近47%與內(nèi)地相關(guān)，而當(dāng)中87%與大灣區(qū)相關(guān)。(安卓)
