截至3月8日，據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計，至少已有超百家保險公司在官網(wǎng)披露了2020年度個人短期健康險的綜合賠付率，其中有6家險企的個人短期健康險綜合賠付率高于100%。從不同性質(zhì)的險企來看，財險公司的健康險賠付率明顯高于人身險公司。
銀保監(jiān)會表示，近年來，我國健康險保費(fèi)收入年均增速超過30%。不過，短期健康險在快速發(fā)展的同時，也暴露出保額虛高、銷售不規(guī)范、無序競爭等問題。為此，銀保監(jiān)會于2021年1月11日發(fā)布《關(guān)于規(guī)范短期健康保險業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》(以下簡稱《通知》)，要求險企定期披露個人短期健康險整體綜合賠付率指標(biāo)。近期，各家險企已在陸續(xù)披露2020年個人短期健康險的綜合賠付率。
個人短期健康險
賠付率最高達(dá)173.87%
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，不同險企的個人短期健康險綜合賠付率差距巨大。在已披露2020年度個人短期健康險綜合賠付率的過百家險企中，有6家險企的個人短期健康險綜合賠付率超過100%，最高的達(dá)到173.87%;有24家險企該項業(yè)務(wù)的綜合賠付率不到20%。
針對這一現(xiàn)象，社科院保險與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠在接受《證券日報》記者采訪時分析稱，除一些特殊原因外，綜合賠付率過高，通常反映出相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計存在不足，或在承保時風(fēng)控措施不夠的問題，需要迭代、提價，加強(qiáng)核保。綜合賠付率過高的業(yè)務(wù)難以持續(xù)。
險企停售短期健康險產(chǎn)品的現(xiàn)象屢見不鮮?！蹲C券日報》記者在梳理相關(guān)公告后發(fā)現(xiàn)，一家險企公告稱，其在2018年至2020年期間停售了10款短期健康險。其中，有9款產(chǎn)品截至去年年底已沒有有效保單，另1款產(chǎn)品只有6張有效保單。該險企還表示，將于3月31日主動停售1款齒科醫(yī)療保險。
保險業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，部分短期健康險產(chǎn)品的設(shè)計過于激進(jìn)，保額過高或承保條件過于寬松，這都會造成險種經(jīng)營難以持續(xù)。一旦出現(xiàn)產(chǎn)品停售，將會影響消費(fèi)者的體驗。
與部分險企賠付率超過100%相對應(yīng)的是，去年有18家人身險公司和6家財險公司的個人短期健康險的賠付率低于20%。對此，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這可能與險企的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有關(guān)。例如，百萬醫(yī)療險設(shè)置了較高的免賠額，如果設(shè)定為1萬元，消費(fèi)者年度醫(yī)療費(fèi)用在醫(yī)保報銷后，自費(fèi)額度超過1萬元的比例將大幅減小。險企的高額賠付案例較少，也會拉低其綜合賠付率。
高賠付率險企占比
財險高于人身險
不同類型的險企，其個人短期健康險的綜合賠付率也相差懸殊。
《證券日報》記者度相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，在賠付率分布方面，已披露賠付率數(shù)據(jù)的70家人身險公司中，賠付率低于20%的共有18家，占比25.7%;賠付率在20%到40%之間的共有31家，占比44.3%;賠付率在40%到70%之間的共有15家，占比21.4%;賠付率超過70%的有6家，占比8.6%。
在已披露賠付率數(shù)據(jù)的31家財險公司中，賠付率低于20%的共有6家，占比19.4%;賠付率在20%到40%之間的共有8家，占比26.7%;賠付率在40%到70%之間的共有8家，占比25.8%;賠付率超過70%的共有9家，占比29%。
通過上述數(shù)據(jù)對比可以看到，財險公司的個人短期健康險高賠付率區(qū)間的險企占比明顯高于人身險公司。一家中型財險公司負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者分析稱，盡管財險公司可以經(jīng)營個人短期健康險，但無論是產(chǎn)品設(shè)計還是核保核賠，其經(jīng)驗整體不及人身險公司;另外，財險公司的人身險業(yè)務(wù)銷售渠道較少，主要借助第三方渠道，依靠拼產(chǎn)品來做大規(guī)模，銷售端的高性價比傳導(dǎo)到理賠終端，往往體現(xiàn)出較高的綜合賠付率。整體來看，財險公司的健康險業(yè)務(wù)規(guī)模仍然較小，很容易受到個案影響，導(dǎo)致綜合賠付率波動較大。
賠付率中樞還將上移
差異程度會逐步縮小
盡管險企之間賠付率差異較大，但總體來看，個人短期健康險業(yè)務(wù)賠付率低于40%的險企仍超過半數(shù)。其中，人身險公司中有49家賠付率低于40%，占比70%;財險公司中有14家賠付率低于40%，占比45%。
業(yè)內(nèi)人士指出，一方面，如果一個險種的綜合賠付率超過100%，其經(jīng)營很難具有持續(xù)性。另一方面，如果一個險種的賠付率長期處于超低位，消費(fèi)者在購買保險后很難有獲得感，保險的意義也難以體現(xiàn)，業(yè)務(wù)發(fā)展的可持續(xù)性同樣面臨挑戰(zhàn)。因此，險企對自身經(jīng)營需要不斷“回頭看”，實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險控制的平衡。
中再產(chǎn)險總精算師李曉翾在去年年初的一篇署名文章中曾提到，客觀地講，目前商業(yè)性健康險業(yè)務(wù)的賠付率不高，但保險公司的經(jīng)營一貫遵循“費(fèi)賠聯(lián)動”法則，不高的賠付率會帶動費(fèi)用率上升，能否有效控制費(fèi)用率上漲是險企經(jīng)營健康險面臨的重要挑戰(zhàn)。從賠付率發(fā)展趨勢上看，重疾險和醫(yī)療險近年的賠付率都呈現(xiàn)上升趨勢，這一趨勢能否延續(xù)或加速，將對健康險業(yè)務(wù)的盈利能力構(gòu)成潛在威脅。
王向楠預(yù)計，未來幾年個人短期健康險的賠付率中樞可能還會上移，賠付率的差異程度雖然會逐步縮小，但總體仍將維持在較高水平。
