銀行業(yè)2020年三季度報告披露已落下帷幕。凈利潤降幅普遍收窄，不良率小幅回落、撥備覆蓋率回升，銀行業(yè)在釋放積極信號。
交通銀行日前發(fā)布2020年三季度報告顯示，集團實現(xiàn)凈經(jīng)營收入1856.35億元，同比增幅5.17%。其中利息凈收入1,140.14億元，同比增幅7.23%;手續(xù)費及傭金凈收入349.83億元，同比增幅1.52%。但是受疫情影響、主動讓利、不良攀升、撥備計提等多因素疊加影響，信用減值損失達到519.14億元，同比增幅40.52%，實現(xiàn)凈利潤(歸屬于母公司股東)527.12億元，同比降幅12.36%，但降幅較上半年呈收窄趨勢。
風險先行指標改善
受疫情影響、主動讓利、不良攀升、撥備計提等多因素疊加影響，該行信用減值損失達到519.14億元，同比增幅40.52%。第四季度全行預計資產(chǎn)質(zhì)量壓力有無緩解，年末是否會加大不良核銷力度?
交通銀行首席風險官張輝在三季度業(yè)績電話會上回復經(jīng)濟觀察網(wǎng)提問時表示，“交行資產(chǎn)質(zhì)量已經(jīng)開始呈現(xiàn)一定的企穩(wěn)向好的態(tài)勢。截止到三季度末，一是不良貸款率較二季度末開始下降，雖然只降了一個基點，但是態(tài)勢已經(jīng)出現(xiàn)了。二是不良貸款生成率下降88個基點。第三信用卡新發(fā)生不良較二季度減少23%;第四是風險的幾個先行指標開始有所改善，逾期貸款余額比不良貸款余額少43億元，這也是若干年交行首次逾期貸款余額低于不良貸款余額。”
雖然企穩(wěn)向好，但由于境外疫情蔓延，不確定因素仍在影響資產(chǎn)質(zhì)量。具體來看對公貸款風險暴露存在滯后。
數(shù)據(jù)顯示，前三季度集團信用減值損失519.14億元，同比增加149.69億元，增幅40.52%。報告期末，逾期90天以上貸款與不良貸款比例為73.62%，較上年末下降5.31個百分點;撥備覆蓋率150.81%，雖較上年末下降20.96個百分點，但較上半年末回升2.08個百分點。報告期內(nèi)，共處置不良貸款555.37億元，同比增加28.45%。
張輝坦言：“三季度交行對公貸款的風險暴露的確有所抬頭，下一階段將繼續(xù)強化各類風險管控措施。”
具體措施是通過深化改革授信應對當前挑戰(zhàn)。推進統(tǒng)一信用風險管理、授信審批專業(yè)化、優(yōu)化貸后管理、風險處置專業(yè)化等改革事項，提高風險識別化解和處置能力。一方面加強對客戶經(jīng)營狀況的甄別，嚴防客戶搭政策的便車，掩蓋實質(zhì)性風險。另一方面對可能發(fā)生實質(zhì)性風險的客戶，及時納入高資產(chǎn)管理，并且提前保全措施。對存在潛在風險的客戶，及時納入管理，加強敞口。其次進一步加大對長三角、京津冀、大灣區(qū)重點客群的優(yōu)化。
“今年以來交行在公司、普惠、個金三大板塊，內(nèi)部評級水平都有所提高，這也為我們后續(xù)應對資產(chǎn)質(zhì)量變化，應對不確定性奠定了一定堅實的基礎。”張輝說。
零售方面，上半年信用卡不良抬頭最為明顯，整個信用卡行業(yè)率先暴露。報告期內(nèi)，信用卡累計消費額2.15萬億元，信用卡透支余額4,511.63億元，信用卡透支不良率2.38%。
實際上，與工農(nóng)中建其他的大行相比，交行的信用卡業(yè)務的占相對較高，信用卡業(yè)務在全行貸款余額中的占比分別是1.6倍到2.4倍。
張輝對記者說：“由于交行信用卡業(yè)務占比相對較高，對我行的資產(chǎn)業(yè)務影響相對較高。去年以來我行不斷加大風險的管控力度，三季度信用卡業(yè)務的新發(fā)生不良較二季度風險減少，減少23%，綜合遷徙率環(huán)比下降了2個基點。”
未來對信用卡業(yè)務不良的預判，張輝認為，境內(nèi)疫情有效管控，消費回升、持卡人還款能力回升，預計在疫情不出現(xiàn)重大反復的前提下，交行信用卡新發(fā)生不良的態(tài)勢能夠保持三季度以來出現(xiàn)好轉(zhuǎn)的態(tài)勢。
息差收窄幅度下降 四季度略有市場壓力
三季報顯示，前三季度交行凈息差為1.56%，同比下降0.01個百分點，與上半年相比，息差收窄幅度明顯縮小。其中，三季度凈息差環(huán)比上升0.09個百分點，至1.61%。
交通銀行總行財務管理部總經(jīng)理陳隃表示，得益于規(guī)模的增長和凈息差的趨穩(wěn)，前三季度交行整個集團的利息凈收入是7.23%，實現(xiàn)了比較高的水平。
具體從息差的角度來看，主要得益于積極的負債管控措施。三季度當季凈息差是1.61%，環(huán)比第二季度1.52%，是上升了9個基點。從凈息差的構(gòu)成來看，一個是資產(chǎn)收益率溫和下降。“不像前階段隨著LPR的下行，貸款的收益率下降比較厲害。”另外得益于負債成本的管控和負債結(jié)構(gòu)的調(diào)整，交行三季度負債成本率整體下降到2.15%，其中客戶存款的成本率2.1，環(huán)比下降16個基點。
對外未來息差趨勢判斷，陳隃表示四季度凈息差的表現(xiàn)會有一定的市場壓力，總體趨勢穩(wěn)定。
主要的壓力在于市場利率有所回升，負債成本倆將動能有所減弱。但同時看到LPR利率下降的邊際影響也在減弱，資產(chǎn)收益率下行也在逐步趨緩的。下階段交行會采取以下的措施，保持凈息差的穩(wěn)定。
陳隃坦言，將從穩(wěn)定資產(chǎn)收益率和控制負債成本兩端發(fā)力保持凈息差總體穩(wěn)定的運行態(tài)勢。
一方面從資產(chǎn)端看，繼續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。從四季度來看，隨著消費的一個回升的態(tài)勢，在資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)方面會向信用卡消費貸和支持普惠、小微的金融貸會做一些結(jié)構(gòu)上的傾斜，保持相對來講比較高的收益率。從負債端來看，交行進一步優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，控制負債成本。繼續(xù)加大活期存款，壓降大額存單和定期型結(jié)構(gòu)性存款。(記者 王涵)
