目前兩市已進(jìn)入半年報(bào)披露季高峰，24日晚間，證券行業(yè)迎來(lái)一份龍頭券商“成績(jī)單”。
據(jù)中信證券(600030.SH)當(dāng)天發(fā)布的半年報(bào)，今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入267.44億元，同比增長(zhǎng)22.73%;歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)89.26億元，同比增長(zhǎng)38.48%;實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.70元，同比增長(zhǎng)32.08%。
證券投資業(yè)務(wù)是營(yíng)收主力，報(bào)告期內(nèi)該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入89.21億元，同比增長(zhǎng)50.83%;經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)次之，上半年實(shí)現(xiàn)收入65.74億元，同比增長(zhǎng)28.57%。資管業(yè)務(wù)、證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)營(yíng)收排在第三、四位。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年上半年，中信證券IPO項(xiàng)目數(shù)量略減，再融資項(xiàng)目數(shù)量大增，且同比增逾七成。不過(guò)，證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率達(dá)53.19%，仍居首位。
此外，半年報(bào)顯示，中信證券信用減值損失達(dá)20.35億元，同比增加290.03%，主要變動(dòng)原因?yàn)?，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)和融出資金信用減值損失計(jì)提增加。而這也直接推高營(yíng)業(yè)成本至148.67億元，同比增長(zhǎng)15.59%。
再融資項(xiàng)目數(shù)量同比增逾七成
科創(chuàng)板發(fā)行常態(tài)化，創(chuàng)業(yè)板改革落地，今年上半年，受益于資本市場(chǎng)改革，A股IPO發(fā)行規(guī)模顯著提升。數(shù)據(jù)顯示，滬深兩市共計(jì)119家企業(yè)完成IPO發(fā)行，同比增長(zhǎng)80.30%;合計(jì)發(fā)行規(guī)模為人民幣1392.74億元，同比增長(zhǎng)130.50%。
頭部券商投行受益明顯。半年報(bào)顯示，中信證券證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率達(dá)53.19%，為利潤(rùn)率最高的業(yè)務(wù)，較去年同期增加13.72個(gè)百分點(diǎn)。
投行業(yè)務(wù)表現(xiàn)方面，今年上半年中信證券完成A股主承銷(xiāo)項(xiàng)目52單，主承銷(xiāo)金額1317.49億元(含資產(chǎn)類(lèi)定向增發(fā))，同比增長(zhǎng)7%，市場(chǎng)份額20.31%，排名市場(chǎng)第一。其中，IPO主承銷(xiāo)項(xiàng)目6單，主承銷(xiāo)金額99.81億元;再融資主承銷(xiāo)項(xiàng)目46單，主承銷(xiāo)金額1217.68億元。
值得關(guān)注的是，投行業(yè)務(wù)方面，較之去年同期，中信證券今年上半年完成的首次公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目數(shù)量為6個(gè)，較去年的10個(gè)略有減少，但再融資發(fā)行項(xiàng)目數(shù)量同比大幅增加，由去年同期的26個(gè)增至46個(gè)。
此外，在境外股權(quán)融資方面，中信證券今年上半年針對(duì)新經(jīng)濟(jì)行業(yè)包括互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)、醫(yī)療醫(yī)藥等行業(yè)繼續(xù)重點(diǎn)布局，完成15單境外股權(quán)項(xiàng)目，承銷(xiāo)金額合計(jì)16.64億美元。
債券及資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)則較之全年同期實(shí)現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)。在上半年境內(nèi)市場(chǎng)債券市場(chǎng)收益率水平處于歷史低的背景下，公司債券及資產(chǎn)證券化承銷(xiāo)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，承銷(xiāo)金額合計(jì)5630.69億元，較去年同期增長(zhǎng)21.92%;承銷(xiāo)金額占證券公司同業(yè)承銷(xiāo)總金額的12.85%，位居同業(yè)第一。
此外，中信證券今年上半年完成A股重大資產(chǎn)重組交易金額2325億元，市場(chǎng)份額58.2%，排名行業(yè)第一;完成涉及中國(guó)企業(yè)全球并購(gòu)交易金額323億美元，排名行業(yè)第一。
展望下半年，中信證券表示將進(jìn)一步擴(kuò)大境內(nèi)外客戶(hù)覆蓋并提升有效性，增加項(xiàng)目數(shù)量?jī)?chǔ)備，加強(qiáng)新興行業(yè)、客戶(hù)及創(chuàng)新產(chǎn)品研究，針對(duì)科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊(cè)制、滬倫通、深歐通等創(chuàng)新業(yè)務(wù)持續(xù)進(jìn)行布局。
信用減值準(zhǔn)備計(jì)提進(jìn)一步擴(kuò)大
據(jù)公司一季報(bào)，今年一季度，中信證券信用減值損失高達(dá)13.15億元。
這一數(shù)額繼續(xù)擴(kuò)大。據(jù)半年報(bào)，信用減值損失由去年同期的5.22億元擴(kuò)大至20.35億元，其中，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)由去年前六月的3.85億元增至11.41億元。分業(yè)務(wù)來(lái)看，證券投資業(yè)務(wù)今年上半年的資產(chǎn)減值損失達(dá)20.18億元。
信用減值的大幅計(jì)提也導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)成本增加。公司表示，今年上半年?duì)I業(yè)支出148.67億元，同比增長(zhǎng)15.59%，主要是業(yè)務(wù)及管理費(fèi)及信用減值損失增加所致。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，公司目前涉及5起股票質(zhì)押式回購(gòu)交易糾紛案，包括與程少博、朱立新股票質(zhì)押式回購(gòu)交易糾紛案，與金新實(shí)業(yè)股票質(zhì)押式回購(gòu)交易糾紛案，與萍鄉(xiāng)英順股票質(zhì)押式回購(gòu)交易糾紛案等。
