清退P2P業(yè)務(wù)和疫情的雙重影響，讓港股上市公司51信用卡“不堪重負(fù)”。
51信用卡近日公告稱，集團(tuán)業(yè)務(wù)因清退P2P業(yè)務(wù)受到影響，加之疫情導(dǎo)致集團(tuán)信貸撮合的規(guī)模較2019年同期大幅縮減，預(yù)計截至2020年6月30日止六個月將會錄得重大虧損。
財報數(shù)據(jù)顯示，除2018年實(shí)現(xiàn)21.69億元的凈利潤，51信用卡多年虧損。2015年至2017和2019年，凈利潤分別為-6.93億元、-22.31億元、-13.78億元和-11.11億元。
為了應(yīng)對清退P2P業(yè)務(wù)和疫情的雙重影響，51信用卡在7月13日公告稱，擬以每股0.6港元(較認(rèn)購協(xié)議日期的收市價每股0.79港元折讓約24.05%)向股東增發(fā)約1.67億股新股，以獲得最多9940萬港元，“用作一般營運(yùn)資金”。
清退P2P業(yè)務(wù)對51信用卡到底產(chǎn)生多大影響?增發(fā)籌資補(bǔ)充營運(yùn)資金外，還會有哪些“補(bǔ)血”措施?對于《國際金融報》記者的上述采訪問題，51信用卡相關(guān)人士表示，“不方便回應(yīng)”。
預(yù)計業(yè)績重大虧損
據(jù)悉，51信用卡成立于2012年，2018年7月在港交所上市，主要通過旗下信用卡管理平臺提供信貸服務(wù)，其中第一大收入來源為信貸撮合及服務(wù)費(fèi)，占總營收近6成。
在清退P2P業(yè)務(wù)和疫情的雙重影響下，51信用卡近日公布，預(yù)期截至2020年6月30日止中期將錄得重大虧損。而2019年同期則盈利約1.84億元。
公告稱，于2020年上半年持續(xù)暴發(fā)的新型冠狀病毒肺炎給經(jīng)濟(jì)帶來了巨大的下行壓力，因而個人消費(fèi)意愿下降及個人消費(fèi)信貸需求縮減，同時違約率亦相應(yīng)提高，導(dǎo)致51信用卡信貸撮合的規(guī)模較2019年同期大幅縮減。
此外，如51信用卡2019年報所披露，其已于2020年上半年根據(jù)政府發(fā)布的監(jiān)管指引籌備清退P2P業(yè)務(wù)。“為確保集團(tuán)擁有充足資金支持清退P2P業(yè)務(wù)，集團(tuán)大幅縮減了市場營銷開支，放緩了新用戶增速，集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展因而受到影響”。
實(shí)際上，從已經(jīng)公布的財報數(shù)據(jù)看，51信用卡已經(jīng)虧損多年，除2018年實(shí)現(xiàn)21.69億元的凈利潤，在2015年至2017年和2019年，51信用卡分別凈虧損6.93億元、22.31億元、13.78億元和11.11億元。
2019年財報顯示，51信用卡營收為20.45億元，同比減少27.3%;經(jīng)營虧損為13.25 億元，經(jīng)調(diào)整凈虧損達(dá)8.47億元。51信用卡表示，虧損主要原因是信貸撮合規(guī)模的減少，以及由借款余額的違約風(fēng)險上升導(dǎo)致國際財務(wù)報告準(zhǔn)則第9號下預(yù)期信用損失的增加。
51信用卡主營業(yè)務(wù)包括信貸撮合服務(wù)、個人信用管理服務(wù)和信用卡科技服務(wù)等。其中，2019年信貸撮合及服務(wù)費(fèi)收入同比下降42.9%，在總收入中的占比由2018年的73.1%減少至57.4%;信用卡科技服務(wù)費(fèi)收入同比下降40.4%，在總收入中的占比由2018年的9.1%減少至7.4%。收入來源的業(yè)務(wù)中僅有介紹服務(wù)費(fèi)和其他收益中的支付服務(wù)費(fèi)兩項業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入增長。
2019年10月21日，51信用卡位于杭州的辦事處接受了中國有關(guān)部門的現(xiàn)場調(diào)查，該公司數(shù)名主要管理人員和員工被要求協(xié)助調(diào)查，該事件也被51信用卡稱為“1021事件”。“1021事件”之后，51信用卡表示，所有新增貸款撮合業(yè)務(wù)資金均由金融機(jī)構(gòu)提供，將在2020年準(zhǔn)備P2P業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)型清退，并爭取申請互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照。
折價24%增發(fā)“自救”
在此背景下，51信用卡也采取了“自救”措施。7月13日，51信用發(fā)布公告稱，擬向股東增發(fā)約1.67億股新股，以獲得最多9940萬港元資金。
具體來看，51信用卡將向三名承配人以及主要股東黃偉、王永華發(fā)行共1.67億元新股，認(rèn)購方包括：新湖中寶集團(tuán)的全資附屬公司Guanrui Investment Limited、天圖集團(tuán)全資子公司Tiantu Investment Limited ，以及East Jump Management Limited三家公司。
51信用卡擬以每股0.6港元(較認(rèn)購協(xié)議日期的收市價每股0.79港元折讓約24.05%)向新湖中寶集團(tuán)附屬公司、天圖集團(tuán)附屬公司及East Jump Management Limited分別發(fā)行6666.6萬股、3333.3萬股及6666.6萬股，合共1.67億股。
在認(rèn)購人中，新湖中寶集團(tuán)附屬公司、天圖集團(tuán)附屬公司均為51信用卡的關(guān)連人士，East Jump Management Limited為獨(dú)立第三方。新湖中寶集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)、金融服務(wù)、金融科技以及高科技投資。天圖集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)是為消費(fèi)者產(chǎn)品及服務(wù)提供私人股本投資管理。
其中，新湖中寶集團(tuán)附屬公司的最終實(shí)益擁有人黃偉為51信用卡的主要股東，其在公告日期擁有已發(fā)行股份約21.88%的權(quán)益;天圖集團(tuán)附屬公司的最終實(shí)益擁有人王永華同樣是51信用卡的主要股東，其在公告日期擁有已發(fā)行股份約12.9%的權(quán)益，同時非執(zhí)行董事鄒云麗也為天圖投資(天圖集團(tuán)附屬公司的間接股東)的董事之一。
51信用卡稱，該認(rèn)購事項將提供機(jī)會為公司進(jìn)一步籌集資金及擴(kuò)大本公司的資本基礎(chǔ)。若認(rèn)購事項順利達(dá)成，其所得款項最高凈額為9940萬港元，目前擬將該所得款項用作一般營運(yùn)資金。其中約50%用作薪金及福利，約30%用于擴(kuò)充客戶群，約10%用于提升催收能力，其余10%用作運(yùn)營資金及其他一般企業(yè)用途。
認(rèn)購?fù)瓿珊螅?1信用卡的股東新湖中寶集團(tuán)(不包括認(rèn)購人新湖中寶集團(tuán)附屬公司)的持股比例將由21.88%稀釋至19.19%，股東天圖集團(tuán)(不包括認(rèn)購人天圖集團(tuán)附屬公司)的持股比例將由4.9%稀釋至4.3%。
而新湖中寶集團(tuán)及其全資附屬公司的合計持股比例將由21.88%增至24.1%;原股東天圖集團(tuán)以及天圖集團(tuán)附屬公司的合計持股比例將由12.9%增至13.77%。
