杭州最大網(wǎng)貸平臺(tái)、“車貸第一股”微貸網(wǎng)最終還是被警方以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查了。
警方深夜通報(bào)不久,微貸網(wǎng)實(shí)際控制人姚宏通過微信朋友圈致歉:“或許一切都是命運(yùn)的安排,向所有支持我的朋友們說聲抱歉,不念過往,不畏將來,全力以赴。”
7月5日早間,姚宏對《國際金融報(bào)》記者表示,“我還好”;對于微貸網(wǎng)后續(xù)規(guī)劃,姚宏表示“先走好下一步”;至于微貸網(wǎng)后續(xù)如何兌付,姚宏表示“等通告”。姚宏曾對《國際金融報(bào)》記者獨(dú)家回應(yīng)稱,可以按計(jì)劃清退網(wǎng)貸存量。
7月6日晚間,杭州市公安局上城區(qū)分局、杭州市上城區(qū)防范金融暨網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對外發(fā)布的微貸網(wǎng)處置情況通報(bào)內(nèi)容顯示,截至目前,公安機(jī)關(guān)已初步歸集資金4.2億元,后續(xù)資金正在持續(xù)歸集中。
“微貸網(wǎng)被立案主要原因是最終的兌付方案沒法執(zhí)行,或者沒有按照出借人認(rèn)可的方式執(zhí)行。”零壹研究院院長于百程在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時(shí)判斷,“被立案并不意味著就會(huì)退市,還要看后續(xù)有沒有新業(yè)務(wù),短期來看(對上市公司)肯定是非常不利的。”
1 涉嫌非吸被立案
微貸網(wǎng)催收工作將納入政府整體處置,原有催收體系、組織架構(gòu)及人員保持不變,催收工作受政府統(tǒng)一管理、監(jiān)督及指導(dǎo)。
7月4日深夜,杭州市公安局上城分局通報(bào)稱,依法對微貸(杭州)金融信息服務(wù)有限公司(“微貸網(wǎng)”平臺(tái))涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。目前,案件正在依法偵辦中。
當(dāng)晚11點(diǎn)半左右,杭州市公安局上城分局官方微博還發(fā)布了致微貸網(wǎng)平臺(tái)借款人的借款催收公告,稱為保護(hù)廣大出借人合法權(quán)益,杭州市上城區(qū)防范金融暨網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(下稱“處置辦”)現(xiàn)配合公安機(jī)關(guān)開展追贓挽損工作,敦促通過微貸網(wǎng)進(jìn)行借款且尚未還款的借款人(下稱“平臺(tái)借款人”),積極主動(dòng)歸還借款。
公告顯示,微貸網(wǎng)催收工作將納入政府整體處置,原有催收體系、組織架構(gòu)及人員保持不變,催收工作受政府統(tǒng)一管理、監(jiān)督及指導(dǎo)。請平臺(tái)借款人自覺配合借款催收工作,按本催收公告的要求積極主動(dòng)歸還借款。
為保證出借人合法權(quán)益,處置辦將根據(jù)催收工作進(jìn)度適時(shí)啟動(dòng)法律程序,依法追究借款人逾期還款的法律責(zé)任。平臺(tái)借款人若逾期還款,將被納入失信名單,可能影響借款人正常的生活消費(fèi)、日常出行、銀行貸款等事項(xiàng)。若平臺(tái)借款人拒不履行還款義務(wù),惡意逃廢債,經(jīng)催收后仍不還款,涉嫌構(gòu)成犯罪的,公安機(jī)關(guān)將依法予以嚴(yán)懲。
7月6日晚間,杭州市公安局上城區(qū)分局、杭州市上城區(qū)防范金融暨網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通報(bào)了微貸網(wǎng)處置情況:截至目前,公安機(jī)關(guān)已初步歸集資金4.2億元,后續(xù)資金正在持續(xù)歸集中。
依據(jù)通報(bào),在政府監(jiān)管下,目前微貸網(wǎng)團(tuán)隊(duì)及組織架構(gòu)平穩(wěn)有序,相關(guān)工作正常開展。原有催收體系運(yùn)轉(zhuǎn)良好,催收回款情況正常;微貸網(wǎng)納入人行征信工作有序推進(jìn),目前已上報(bào)2批33127人逾期借款人名單,后續(xù)逾期借款人名單將分期分批全面上報(bào)人行征信系統(tǒng)。
通報(bào)指出,微貸網(wǎng)平臺(tái)后續(xù)處置工作將根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)更新。希望廣大出借人不信謠、不傳謠,不參與各類非法集聚活動(dòng),合理理性表達(dá)訴求。請平臺(tái)借款人自覺配合借款催收工作,依法履行還款義務(wù)。
實(shí)際上,微貸網(wǎng)在被立案之前已經(jīng)停標(biāo)并宣布退出網(wǎng)貸行業(yè)。5月31日,微貸網(wǎng)在其官方微信號(hào)中公告稱,基于國家政策及行業(yè)趨勢原因,微貸網(wǎng)經(jīng)審慎研究決定,于2020年6月30日前退出網(wǎng)貸行業(yè),不再經(jīng)營網(wǎng)貸信息中介業(yè)務(wù)。
今年2月份,有投資人對《國際金融報(bào)》記者表示,微貸網(wǎng)客服稱受到疫情影響,同時(shí)根據(jù)監(jiān)管要求降低代收余額,“X投資計(jì)劃”不再發(fā)新標(biāo)。微貸網(wǎng)也在后期披露的財(cái)報(bào)中表示,2020年2月起,“首要投資計(jì)劃”和“X投資計(jì)劃”就已停止提供新的貸款以供在線投資者認(rèn)購。
于百程指出,微貸網(wǎng)被立案的原因主要是最終的兌付方案沒法執(zhí)行,或者沒有按照出借人認(rèn)可的方式執(zhí)行,這可能導(dǎo)致其具備立案條件,“微貸網(wǎng)是否有違法行為,還有待公安和司法機(jī)關(guān)調(diào)查和判定”。
2 股價(jià)、業(yè)績雙下滑
2019年微貸網(wǎng)凈利潤達(dá)2.63億元,較2018年同期6.05億元同比下降56%。攤薄后每股收益3.6元,同比下降67%。
微貸網(wǎng)于2011年7月18日上線運(yùn)營,是一家專注于汽車抵押借貸服務(wù)的網(wǎng)貸平臺(tái)。2018年11月15日,微貸網(wǎng)在美國紐約證券交易所上市,股票代碼為“WEI”。
天眼查信息顯示,微貸網(wǎng)運(yùn)營主體是微貸(杭州)金融信息服務(wù)有限公司,注冊資本約1.28億元。股權(quán)穿透后,微貸網(wǎng)法定代表人、創(chuàng)始人兼CEO姚宏持股比例達(dá)到73.17%;第二大股東為A股上市公司漢鼎宇佑全資子公司;第三大股東為德清錦繡管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)。
依據(jù)Wind數(shù)據(jù),微貸網(wǎng)上市當(dāng)天,開盤價(jià)為10.5美元/股,隨后一個(gè)月到達(dá)股價(jià)最高點(diǎn)13.63美元/股,隨后股價(jià)震蕩下行。自2020年3月5日起,微貸網(wǎng)的股價(jià)長期在1至2美元之間徘徊。
微貸網(wǎng)宣布退出網(wǎng)貸業(yè)務(wù)之后的首個(gè)交易日股價(jià)跌逾5.05%,市值1.2億美元;被立案后,微貸網(wǎng)股價(jià)盤前一度暴跌逾17%,報(bào)1.1美元。截至美東時(shí)間7月8日收盤,微貸網(wǎng)股價(jià)為1.28美元,對比上市首日10.25美元的收盤價(jià)下跌幅度高達(dá)88%。
微貸網(wǎng)官網(wǎng)公布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至2020年2月,微貸網(wǎng)累計(jì)借貸金額2986億元,借貸余額85.83億元,借貸余額筆數(shù)為33.66萬筆,當(dāng)前出借人數(shù)量11.5萬人,人均累計(jì)出借金額26.4萬元。
依據(jù)微貸網(wǎng)5月27日發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),微貸網(wǎng)2019年?duì)I業(yè)收入達(dá)33.58億元,同比下降14.2%;微貸網(wǎng)營業(yè)成本和費(fèi)用為19.1億元,同比減少24.2%。2019年微貸網(wǎng)凈利潤達(dá)2.63億元,同比下降56%。攤薄后每股收益3.6元,同比下降67%。
2019年第四季度,微貸網(wǎng)營業(yè)收入為7577萬元,同比減少88.64%;歸屬于母公司普通股股東凈利潤為 -9930.6萬元,同比減少191.38%。截至2019年末,微貸網(wǎng)總貸款余額為137億元,2018年同期為199億元。
于百程表示,微貸網(wǎng)被立案,對上市公司來說會(huì)存在很大變數(shù),但并不意味著立案就會(huì)退市,還要看后續(xù)有沒有新業(yè)務(wù),短期來看肯定是非常不利的。
3 波及股東漢鼎宇佑
經(jīng)初步測算,截至2020年6月末,公司對微貸網(wǎng)的股權(quán)投資賬面價(jià)值余額約為7600萬元。
微貸網(wǎng)被立案波及A股上市公司漢鼎宇佑。北京時(shí)間7月6日開盤,漢鼎宇佑股價(jià)直線下跌,一度跌幅超7%,此后緩慢走高,最終收報(bào)6.24元、微跌0.48%。
記者了解到,漢鼎宇佑2015年通過全資子公司以1.5億元收購微貸網(wǎng)5%的股權(quán)。此后的2016年和2017年,漢鼎宇佑分別耗資2.4億元、3.47億元,從實(shí)控人下屬企業(yè)杭州漢鼎宇佑股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)手中收購微貸網(wǎng)8%、6.66%股權(quán)。
漢鼎宇佑耗資數(shù)億收購微貸網(wǎng)股權(quán),曾讓其獲豐厚的回報(bào)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2016年至2018年,微貸網(wǎng)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤3.25億元、5.44億元、6.77億元,為漢鼎宇佑貢獻(xiàn)凈利潤1003.41萬元、7015.14萬元、1億元,約占上市公司當(dāng)年利潤總額的22%、73%、79%。
貢獻(xiàn)利潤之外,漢鼎宇佑還通過轉(zhuǎn)讓微貸網(wǎng)股權(quán)獲取了豐厚的投資收益。漢鼎宇佑于2017年和2018年間分別向深圳華聲前海投資有限公司、北京千山信遠(yuǎn)投資管理有限公司,以1.7億元、1.275億元轉(zhuǎn)讓微貸網(wǎng)2%、1.5%股權(quán),獲取股權(quán)處置收益8443萬元、6149.91萬元。
不過,隨著互聯(lián)網(wǎng)整治的深入,網(wǎng)貸存量業(yè)務(wù)被進(jìn)一步壓降。漢鼎宇佑在2019年年報(bào)中提到對微貸網(wǎng)計(jì)提了大額減值達(dá)6.5億元,直接導(dǎo)致上市公司當(dāng)年大幅虧損近8億元。
對于微貸網(wǎng)被立案調(diào)查,漢鼎宇佑在7月5日晚間發(fā)布公告稱,2020年上半年,公司明確了聚焦智慧城市和智慧醫(yī)療為核心主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,此次事件不會(huì)影響公司的戰(zhàn)略、管理及業(yè)務(wù)開展情況,對公司現(xiàn)金流也不會(huì)產(chǎn)生影響。
漢鼎宇佑在公告中表示,2020年5月公司已退出微貸網(wǎng)董事會(huì)席位,自2020年6月1日起,由按權(quán)益法進(jìn)行計(jì)量變更為按公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。但鑒于目前微貸網(wǎng)被立案調(diào)查,公司金融資產(chǎn)存在較大金額的公允價(jià)值變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),對公司的業(yè)績影響主要視微貸網(wǎng)二級(jí)市場的股價(jià)波動(dòng)情況而定。
“微貸網(wǎng)只是公司全資子公司參股14.13%的項(xiàng)目,未參與微貸網(wǎng)的日常經(jīng)營管理。因?yàn)槭峭顿Y項(xiàng)目,公司以出資額承擔(dān)有限風(fēng)險(xiǎn)。”7月6日,漢鼎宇佑在互動(dòng)平臺(tái)上表示,經(jīng)初步測算,截至2020年6月末,公司對微貸網(wǎng)的股權(quán)投資賬面價(jià)值余額約為7600萬元。
4 網(wǎng)貸加速清退中
監(jiān)管層早已表明,“力爭在2020年上半年基本完成網(wǎng)貸領(lǐng)域存量風(fēng)險(xiǎn)化解”。
杭州第一大網(wǎng)貸平臺(tái)微貸網(wǎng)被立案,在業(yè)內(nèi)人士看來,傳遞出明顯的全面清退網(wǎng)貸的信號(hào)。
51信用卡相關(guān)人士曾對《國際金融報(bào)》記者直言,監(jiān)管要求6月底清退網(wǎng)貸業(yè)務(wù),“都一樣(杭州平臺(tái)網(wǎng)貸業(yè)務(wù)6月底都要清退)”。
于百程也表示,杭州網(wǎng)貸基本要清除,“未來全部退出,雖然目前官方還沒有宣布,但基本是這樣的狀態(tài)”,51、挖財(cái)?shù)阮^部都在清退網(wǎng)貸業(yè)務(wù),在清退過程中,方案無法執(zhí)行的,比如微貸網(wǎng)就可能被立案。
不僅僅是杭州,化解網(wǎng)貸存量風(fēng)險(xiǎn)的攻堅(jiān)戰(zhàn)早已在全國范圍內(nèi)打響,監(jiān)管層也早已表明,“力爭在2020年上半年基本完成網(wǎng)貸領(lǐng)域存量風(fēng)險(xiǎn)化解”。今年3月以來,已有包括內(nèi)蒙古、陜西、吉林、黑龍江、江西等在內(nèi)的五地相繼傳遞出取締轄內(nèi)所有網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的信號(hào)。
“隨著愛投資被立案,微貸網(wǎng)宣布退出,網(wǎng)貸清退‘最后的號(hào)角’已經(jīng)吹響,全國大部分省市將在6月底清退網(wǎng)貸存量業(yè)務(wù)。”有業(yè)內(nèi)人士曾對《國際金融報(bào)》記者表示,“現(xiàn)在一時(shí)間難以清退的有北京、上海、深圳等地的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu),北京的形勢比較復(fù)雜,深圳像紅嶺創(chuàng)投這樣的大平臺(tái)很多,上海在陸金服通過平安消金基本上岸后,還有像點(diǎn)融這樣比較麻煩的平臺(tái)。不過,基本上會(huì)爭取在2020年底全面清退網(wǎng)貸業(yè)務(wù)。”
近日,深圳市南山區(qū)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(下稱“南山區(qū)互金治理辦”)、深圳市公安局南山分局(下稱“南山公安分局”)聯(lián)合督導(dǎo)轄區(qū)P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)化解風(fēng)險(xiǎn),保障出借人合法權(quán)益,針對出借人關(guān)注的平臺(tái)公告清退相關(guān)問題。
南山區(qū)互金整治辦、南山公安分局聯(lián)合告示指出,清退是當(dāng)前國內(nèi)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)處置化解風(fēng)險(xiǎn)、保障出借人權(quán)益的現(xiàn)實(shí)較佳方式,對無法繼續(xù)清退的平臺(tái),公安機(jī)關(guān)將在綜合評估后擇機(jī)立案打擊,依法保障投資人的合法權(quán)益。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),目前已有四川、河南、重慶、廣東、湖北、山東、湖南、新疆、天津、貴州、寧夏、北京、上海、浙江、云南、遼寧、甘肅、山西、內(nèi)蒙古、陜西、吉林、黑龍江等省市對外公布清退P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2020年3月31日,全國實(shí)際在運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)借貸機(jī)構(gòu)139家,比2019年初下降86%,借貸余額下降75%,出借人數(shù)下降80%,借款人數(shù)下降62%;機(jī)構(gòu)數(shù)量、借貸規(guī)模及參與人數(shù)連續(xù)21個(gè)月下降,全國互金風(fēng)險(xiǎn)整治工作開展以來,累計(jì)已有近5000家機(jī)構(gòu)退出。