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葛衛(wèi)東、博時基金等加碼 兆易創(chuàng)新43億元市價定增收官

2020-06-05 10:38:58 來源:上海證券報(bào)

在數(shù)十家投資機(jī)構(gòu)的競價報(bào)名下,兆易創(chuàng)新市價定增順利收官,5名大有來頭且極具誠意的投資者包攬了43億元募資份額。其中新加坡政府投資公司、博時基金、葛衛(wèi)東可謂赫赫有名。

兆易創(chuàng)新昨晚公告披露了其此前定增項(xiàng)目的募資結(jié)果。本次共有42家投資者參與報(bào)價,發(fā)行對象最終確定為5家,均在200名發(fā)送《認(rèn)購邀請書》特定對象名單內(nèi)。最終,兆易創(chuàng)新以203.78元/股的價格,向新加坡政府投資有限公司(GIC)、葛衛(wèi)東、畢永生、博時基金、青島城投科技發(fā)展有限公司五名發(fā)行對象共非公開發(fā)行2121.91萬股股份,募集資金總額達(dá)43.24億元。

其中,外資GIC獲配978.52萬股,耗資19.94億元,成為兆易創(chuàng)新第九大股東,持股比例2.17%。私募大佬葛衛(wèi)東獲配736.09萬股,獲配金額15億元,持股比例將從3.06%提升至4.48%,躍升為兆易創(chuàng)新第五大股東。畢永生、博時基金、青島城投科技發(fā)展有限公司分別獲配274.81萬股、71.16萬股、61.34萬股,分別獲配金額5.6億元、1.45億元、1.25億元。

本次募資中,GIC表現(xiàn)出十足的誠意,共報(bào)出203.78元/股、172.78元/股、160.01元/股3檔申報(bào)價格,三檔申購價格均超過25億元(25.52億元、27.79億元、27.79億元)。對于葛衛(wèi)東來說,這也是他在兆易創(chuàng)新上的再次加碼。葛衛(wèi)東曾在2018年二季度首次買入兆易創(chuàng)新,并在2019年三季度大舉加倉。

兆易創(chuàng)新主要業(yè)務(wù)為閃存芯片、微控制器產(chǎn)品和傳感器模塊的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售。公司此次募集資金將用于DRAM芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,以及補(bǔ)充流動資金。公司表示,待募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后,公司將新增對DRAM產(chǎn)品的銷售,擴(kuò)大存儲器產(chǎn)品的種類與規(guī)模,存儲器業(yè)務(wù)板塊的收入占比將提升,收入構(gòu)成將更加豐富,并能大幅提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力及后續(xù)發(fā)展空間,為公司經(jīng)營業(yè)績的進(jìn)一步提升提供保證。

目前,國內(nèi)廠商在DRAM領(lǐng)域處于剛起步階段,與國際巨頭具有較大差距,形成全面布局加緊追趕態(tài)勢。兆易創(chuàng)新在此前的定增預(yù)案公告中確定,將從先進(jìn)的1x納米等級(包含19納米和17納米)切入,設(shè)計(jì)與開發(fā)相關(guān)工藝底下的DDR3、LPDDR3、DDR4與LPDDR4等系列產(chǎn)品,確保完全獨(dú)立掌握核心技術(shù)與知識產(chǎn)權(quán),提升國內(nèi)DRAM行業(yè)的整體技術(shù)水平,并設(shè)計(jì)出具有國際競爭力的下游產(chǎn)品,力爭縮小與國際巨頭差異,爭取更多的行業(yè)話語權(quán)。

據(jù)CINNO Research 產(chǎn)業(yè)研究,待兆易創(chuàng)新DRAM產(chǎn)品順利量產(chǎn)后,將成為中國首個在全自主開發(fā)技術(shù)下能夠完整提供DRAM, NAND Flash和NOR Flash的全存儲器供貨商,將有助于中國存儲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

值得一提的是,兆易創(chuàng)新的定增預(yù)案最早披露于2019年10月,今年再融資新規(guī)出來后,公司對此做了修訂,因此此次定增股份,鎖定期從原來的12個月變?yōu)?個月。