短短一兩年的時間,就從曾經控股的銀行,獲得多達 325億元的資金。這樣的巨額資金往來,發(fā)生在中國恒大與其曾經控股的盛京銀行之間。
11月1日晚間,中國恒大由于未能向盛京銀行償還資金,子公司恒大集團有限公司(下稱“恒大集團”)收到沈陽中院執(zhí)行通知,質押給盛京銀行的新疆廣匯實業(yè)投資集團有限責任公司(下稱“廣匯集團”)30.99%股權,將被拍賣、變賣等方式,用以償還盛京銀行。
迄今為止,這筆金額巨大的未償還資金的發(fā)生時間、方式、是否逾期,中國恒大均未公開。而在盛京銀行的公開報表中,也很難直接找到痕跡。但如果此次順利收回這筆資金,盛京銀行面臨的風險,又將得到部分化解。
不過,上述資金可能并不是中國恒大從盛京銀行獲取的全部資金。2016年入股之后,中國恒大究竟從盛京銀行獲得多少資金“輸血”、還有多少沒有收回,由于缺乏披露,目前仍然是一個謎局。
盛京銀行再追債325億
中國恒大在公告中稱, 2020 年至 2021年期間,盛京銀行曾向其提供資金,總金額共計達到325.95億元,子公司恒大集團有限公司(下稱“恒大集團”)以其持有的新疆廣匯實業(yè)投資集團有限責任公司(下稱“廣匯集團”)30.99%股權,為借款提供質押擔保。由于中國恒大未償還資金,盛京銀行已向法院起訴。
法院執(zhí)行通知書顯示,上述質押的廣匯集團股權,目前已被執(zhí)行,盛京銀行可拍賣、變賣,所得價款優(yōu)先受償恒大集團325.95億元范圍內的擔保,以及用于支付后者須為此承擔的約1.63億元訴訟、保全等費用。
公開信息顯示,恒大集團持有廣匯集團21.18億股,持股比例約為40.96%,為后者第二大股東。根據(jù)廣匯能源2020年11月披露,恒大集團曾計劃將持有的全部廣匯集團股權,作價148.5億元轉讓給第三方,但目前尚未有最新進展。
這已不是盛京銀行第一次向中國恒大追討債務。2021年9月,中國恒大另一子公司恒大集團(南昌)有限公司,已將持有的該行17.53億股內資股、占比19.93%的股份, 全部轉讓給沈陽盛京金控投資集團有限公司。
在最新公告中,對于上述資金往來的發(fā)生方式、詳細發(fā)生時間、是否逾期等具體信息,中國恒大沒有提及,盛京銀行目前也未對此進行專門披露。
半年報顯示,截至今年6月底,盛京銀行逾期貸款余額約為285億元,其中逾期一年至三年的金額約93億元;不良貸款余額為196.9億元,不良率3.26%。同期,該行資產減值損失中,金融投資對應金額為19.3億元。
根據(jù)網站信息,廣匯集團業(yè)務主要包括能源開發(fā)、汽車、物流、置業(yè)四大板塊,從2017年起,連續(xù)六年進入“世界五百強”,2021年總資產2721.19億元、營收2032.23億元、凈利潤48.53億元。
作為新疆最大的民營企業(yè),廣匯集團資產較為優(yōu)質。截至今年9月底,并擁有廣匯能源、廣匯物流、廣匯汽車、合金投資四家A股上市公司。按最新股價計算,恒大集團通過廣匯集團間接持有相應市值合計超過180億元。
還有多少資金沒有收回
自從2016年入股以來,中國恒大在盛京銀行的融資情況,雖然一直備受關注,但由于缺乏披露,相關情況外界至今仍無法得知。
聯(lián)合資信2021年在一份評級報告中披露,截至2019年、2020年底,盛京銀行最大單家非同業(yè)客戶風險暴露程度與一級資本凈額的比重分別高達198%、115.08%。 據(jù)此測算,2019年底,該行最大單家非同業(yè)客戶的風險暴露規(guī)模高達1552.32億元。2020年末存量仍超過900億元。
不過,由于聯(lián)合資信未披露對應企業(yè)名稱,盛京銀行上述客戶的真實身份外界無從知曉。
追回巨額資金,并遏制資產質量、凈利潤持續(xù)下滑等難題,是擺在盛京銀行面前的當務之急。
自從2020年以來,盛京銀行的凈利潤,就開始持續(xù)下滑。2020年、2021年,該行凈利潤同比分別大幅下降77.3%、65%,從2019年的54億元以上,一路降至12.3億元、4.3億元。
數(shù)據(jù)顯示,該行不良貸款余額分別為178.3億元、191.9億、196.9億元,不良率則為3.26%、3.28%、3.26%。各報告期內,該行營業(yè)收入為162.6億元、154.6億元、80.8億元,資產減值損失則分別達到95億元、106億元、44.7億元,占比高達55%至70%左右。
而隨著國資入主,盛京銀行在經營、資本補充、化解不良資產等方面,已經出現(xiàn)積極信號。
今年9月初,恒大南昌持有的盛京銀行12.81億股內資股,已經以73.07億元的價格,在阿里司法拍賣平臺全部拍賣給,七家接盤方全部來自沈陽當?shù)仄髽I(yè)。其中包括三家當?shù)貒蟆?/p>
至此,中國恒大已經全部退出盛京銀行,沈陽國資則成為第一大股東。此前的2021年8月、9月,沈陽國資委下屬的沈陽盛京金控投資集團有限公司、東北制藥集團有限責任公司,已經以總計約110億元的價格,先后受讓了盛京銀行約19.2億股股份。
根據(jù)2021年9月28日披露,沈陽國資當時已合計持有該行29.54%的股份。而最近一次參與拍賣后,當?shù)貒Y持股比例進一步提高。
通過國資受讓股權, 盛京銀行已經消化了中國恒大的部分債務。2021年9月,恒大南昌向沈陽金控轉讓該行股份獲得的99.93億元資金,就是全部用于償還恒大在錦州銀行的債務。
資本補充目前也在推進。根據(jù)該行 8月3日披露,沈陽財政局將使用最多150億元專項債資金,通過協(xié)議存款轉股的方式,對該行進行資本補充,其中不超過 112.5億元轉為內資股, 另外37.5億元轉為H股。9月16日的股東會上,此事已經獲得通過。
此外,該行的經營狀況也開始改善。半年報數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,該行實現(xiàn)營業(yè)收入80.8億元,凈利潤9.63億元,雖然凈利潤仍然有所下降,但下降幅度明顯放緩。