最近一段時(shí)間信創(chuàng)概念股十分火爆，龍頭股競(jìng)業(yè)達(dá)一個(gè)月時(shí)間股價(jià)從15元漲到55元，南天信息一個(gè)月時(shí)間股價(jià)翻番，低價(jià)信創(chuàng)概念股國(guó)脈科技連收8個(gè)漲停，直真科技成為最新的龍頭已連續(xù)收獲5個(gè)漲停……
上周末，國(guó)務(wù)院印發(fā)《全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》更是成了信創(chuàng)概念股大漲的助推劑。建設(shè)指南提出，2023年底前，全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系要初步形成，基本具備數(shù)據(jù)目錄管理、數(shù)據(jù)歸集、數(shù)據(jù)治理、大數(shù)據(jù)分析、安全防護(hù)等能力，數(shù)據(jù)共享和開(kāi)放能力顯著增強(qiáng)，政務(wù)數(shù)據(jù)管理服務(wù)水平明顯提升。到2025年，全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系更加完備，政務(wù)數(shù)據(jù)管理更加高效，政務(wù)數(shù)據(jù)資源全部納入目錄管理。受此影響，信創(chuàng)概念股更是集體飄紅，數(shù)十只具備大數(shù)據(jù)、數(shù)字政務(wù)概念的個(gè)股沖上10%或者20%漲停板。
不過(guò)，信創(chuàng)概念股中也是魚(yú)龍混雜，和當(dāng)年炒作互聯(lián)網(wǎng)“觸網(wǎng)概念”非常相似，但凡有點(diǎn)軟件業(yè)務(wù)、大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和ICT(信息與通信技術(shù))業(yè)務(wù)的上市公司都能往信創(chuàng)概念上靠。所以，在板塊集體大漲之后分化也會(huì)到來(lái)。未來(lái)信創(chuàng)肩負(fù)自主可控和信息安全重任，行業(yè)景氣度依舊會(huì)高企，但不是所有的科技股都會(huì)成為信創(chuàng)牛股。信創(chuàng)概念股分化以后，三條主線將成為行業(yè)和資本市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)：一是“國(guó)”字號(hào)信創(chuàng)企業(yè)，會(huì)成為未來(lái)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的排頭兵。二是服務(wù)于核心部門(mén)的信創(chuàng)企業(yè)，會(huì)從信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展中受益。三是自主可控的大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與服務(wù)企業(yè)。
第一條主線是“國(guó)”字號(hào)信創(chuàng)企業(yè)，邏輯很清楚，既然現(xiàn)在炒的是信息安全與自主可控，那么“國(guó)”字號(hào)信創(chuàng)企業(yè)肯定是主力軍。這條線上的主要上市公司，就是央企信創(chuàng)企業(yè)，或者中電科、中科院、航空航天以及軍工類信創(chuàng)企業(yè)。比如中電科旗下的電科數(shù)字、太極股份等，其業(yè)務(wù)很多都涉及電子政務(wù)，客戶遍布全國(guó)各地的政府部門(mén)，是當(dāng)初自主可控軟件的主力軍。相信這些企業(yè)在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展中依舊會(huì)是中堅(jiān)力量。
第二條主線是服務(wù)于核心部門(mén)特殊行業(yè)的信創(chuàng)企業(yè)。這也很好理解，像服務(wù)于電信移動(dòng)、電網(wǎng)等核心部門(mén)特殊行業(yè)的信創(chuàng)企業(yè)，本身就有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，且技術(shù)水平在過(guò)去很多年中已得到驗(yàn)證。要知道，電信移動(dòng)本身就是大的信創(chuàng)企業(yè)，也會(huì)在自主可控的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)大發(fā)展中分得一杯羹。
第三條主線是數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與服務(wù)企業(yè)。這里強(qiáng)調(diào)的是自主可控，也就是第三方大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)和部分高精尖數(shù)據(jù)服務(wù)技術(shù)。其實(shí)，信創(chuàng)的關(guān)鍵還在于大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于服務(wù)。也就是說(shuō)，如果沒(méi)有像優(yōu)刻得、網(wǎng)宿科技、新環(huán)光網(wǎng)、首都在線以及眾多運(yùn)營(yíng)商的大數(shù)據(jù)中心，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)都不存在。而這些大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)的自主可控尤其重要，數(shù)據(jù)的核心必須自己把握。而高精尖數(shù)據(jù)服務(wù)技術(shù)就是航空航天大數(shù)據(jù)，類似于美國(guó)星鏈這樣的宇航大數(shù)據(jù)信創(chuàng)行業(yè)，也是被卡脖子比較嚴(yán)重的行業(yè)，必須得到大發(fā)展。
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