近日,蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司成立,注冊資本5000萬元,經(jīng)營范圍包括保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)等。之前不少車企已涉足保險(xiǎn)行業(yè),新能源車險(xiǎn)真的是一門好生意嗎?
蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)已注冊登記
蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)目前在工商部門進(jìn)行了注冊登記,從工商注冊信息來看,無論從較高的初始注冊資本、注冊地選址還是法定代表人,蔚來對這家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司頗為看重。
蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司設(shè)在自己的中國總部合肥,其法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理為蔚來汽車財(cái)務(wù)副總裁曲玉。
2021年12月27日,《中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(試行)》(以下簡稱專屬條款)正式上線,明確新能源車不再沿用傳統(tǒng)商車險(xiǎn)條款,而是有了專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品。隨后,部分車型保費(fèi)上漲。彼時(shí),蔚來就曾特意聲明,“正在評估設(shè)立蔚來汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品的可能性”。
之前,蔚來就以附加服務(wù)的形式初步涉足保險(xiǎn)領(lǐng)域,為蔚來汽車車主提供服務(wù)無憂和保險(xiǎn)無憂的服務(wù)包,涵蓋保險(xiǎn)、保養(yǎng)以及其他服務(wù)。據(jù)了解,保險(xiǎn)無憂由自選保險(xiǎn)(基礎(chǔ)保險(xiǎn)+附加保險(xiǎn))和蔚來專屬服務(wù)兩部分組成,選購與蔚來合作保險(xiǎn)公司的基礎(chǔ)保險(xiǎn),即可購買專屬服務(wù)(劃痕補(bǔ)漆、基礎(chǔ)保養(yǎng)、維保代步出行服務(wù)、維保取送車服務(wù)、上門補(bǔ)胎服務(wù)等)。從定價(jià)來看,服務(wù)包的價(jià)格為保險(xiǎn)費(fèi)用+1680元/年的專屬服務(wù),適用于在售全系車型的新購與續(xù)購,保險(xiǎn)費(fèi)用與車型車款、車主所在地區(qū)、違章記錄、過往出險(xiǎn)情況等因素相關(guān)。
電池商、車企早已入局
打響2022年進(jìn)軍車險(xiǎn)“第一槍”的蔚來的背后,不少車企早已涉足保險(xiǎn)行業(yè)。
小鵬汽車在2018年就與太平洋保險(xiǎn)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,后又合作了安盛保險(xiǎn)、中國人保和平安產(chǎn)險(xiǎn)。吉利汽車入股合眾財(cái)險(xiǎn)、廣汽集團(tuán)成立眾誠汽車保險(xiǎn)、上汽集團(tuán)成立上海汽車集團(tuán)保險(xiǎn)銷售公司。2020年8月份,特斯拉也在上海成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,由特斯拉汽車香港有限公司100%控股。
目前,傳統(tǒng)車險(xiǎn)的價(jià)格,是保險(xiǎn)公司根據(jù)車型的定價(jià)、車主的年齡、性別等信息計(jì)算得來,不能識(shí)別車主差異。這也導(dǎo)致保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)平均利潤率普遍不高。中國平安2020年的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率僅1%左右。近日,財(cái)險(xiǎn)“老三家”披露了2021年前三季度的保費(fèi)收入情況。其中,人保財(cái)險(xiǎn)和平安財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)收入較前年同期下滑明顯,降幅分別為8.2%和7.9%。這其中,除了車險(xiǎn)改革因素外,新能源車企的進(jìn)入也讓競爭變得白熱化。
前不久,寧德時(shí)代與中國人保財(cái)險(xiǎn)簽署了一份戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容,雙方合作方向是新能源汽車后市場領(lǐng)域,作為各自行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),雙方企圖打造高效協(xié)同競爭優(yōu)勢。寧德時(shí)代內(nèi)部人士稱,“與中國人保合作后,凡是搭載寧德時(shí)代電池的車型均可享受一定的保險(xiǎn)折扣,但目前該優(yōu)惠政策僅限于中國人保。”
特斯拉CEO埃隆·馬斯克也在推特上稱,特斯拉去年10月在美國得克薩斯州推出的車險(xiǎn)產(chǎn)品,2022年有可能將該業(yè)務(wù)擴(kuò)展到紐約。
新能源車險(xiǎn)已成重要賽道
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2021年我國新能源汽車銷售完成352.1萬輛,同比增長1.6倍,連續(xù)7年位居全球第一,預(yù)計(jì)2022年新能源汽車銷量將達(dá)到500萬輛,同比增長42%,市場占有率有望超過18%。
伴隨新能源汽車滲透率猛增,新能源車險(xiǎn)正成為車險(xiǎn)行業(yè)的重要賽道。數(shù)據(jù)顯示,僅去年上半年,人保財(cái)險(xiǎn)新能源汽車保費(fèi)收入40.3億元,同比增長60%。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)預(yù)測,到2035年,預(yù)計(jì)全行業(yè)新能源車險(xiǎn)年度保費(fèi)將達(dá)2000億元左右。
車企涉足新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù),盈利前景如何呢?有媒體曾預(yù)估,以特斯拉為例,其車險(xiǎn)模式若能順利推進(jìn),賠付率有望降低到50%,費(fèi)用率為10%,營業(yè)利潤率可達(dá)40%,是其目前整體營業(yè)利潤率的5倍。
申萬宏源證券分析師葛玉翔表示,車企在新能源車險(xiǎn)市場優(yōu)勢明顯,包括新能源車企可以簡化新能源車?yán)碣r流程,可以設(shè)計(jì)出與理賠更匹配的創(chuàng)新性車險(xiǎn)產(chǎn)品等。
與此同時(shí),對于車企來說,新能源車險(xiǎn)被看好,除了巨大的市場潛力,更是因?yàn)檐囯U(xiǎn)是汽車企業(yè)直接鏈接C端用戶的入口,既能打通車主用車生命全周期,也培養(yǎng)了新的業(yè)務(wù)模式和增長空間。相對于一些保險(xiǎn)公司推出的UBI車險(xiǎn),獲取數(shù)據(jù)能力有限,車企能獲得保險(xiǎn)公司無法企及的車主數(shù)據(jù),從而構(gòu)建商業(yè)閉環(huán)。
車險(xiǎn)具備剛需屬性及黏性,是服務(wù)鏈條的第一個(gè)環(huán)節(jié),從而成為車企服務(wù)車主的入口。在當(dāng)前去中介化以及新能源汽車“人、車、廠”關(guān)系重構(gòu)的背景下,車企有望在直銷模式以及汽車網(wǎng)聯(lián)化的基礎(chǔ)上直面終端消費(fèi)者。未來車輛交付僅是車企創(chuàng)造價(jià)值的起點(diǎn),后續(xù)以車險(xiǎn)為服務(wù)抓手,車企能夠開拓更多車后生態(tài)、車主權(quán)益等服務(wù)體系。
“入局者”還需跨過哪些坎?
盡管車企設(shè)立新能源車險(xiǎn),較之傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司有一定的優(yōu)勢,但依然存在不少“攔路石”。
據(jù)中國銀保信數(shù)據(jù)顯示,從2016年到2020年上半年,新能源汽車整體出險(xiǎn)頻率高于非新能源汽車3.6%,家用新能源汽車的出險(xiǎn)率更是高于非新能源車9.3%。
據(jù)申萬宏源報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,目前新能源車險(xiǎn)的賠付率平均接近85%,行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。
自新能源車險(xiǎn)正式上線后,部分新能源車險(xiǎn)漲幅較為明顯。對此,重慶保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士表示,新能源汽車出險(xiǎn)率較高,不僅是網(wǎng)約車等運(yùn)營車輛,私家車也是如此。尤其是由燃油車剛剛轉(zhuǎn)換到新能源汽車的車主,因駕駛習(xí)慣、操控性能等原因,導(dǎo)致事故時(shí)有發(fā)生。據(jù)目前掌握的情況來看,這部分車主的出險(xiǎn)率要遠(yuǎn)高于普通燃油車車主。同時(shí),新能源汽車還是新興產(chǎn)業(yè),新能源汽車保險(xiǎn)賠付率也較高。其動(dòng)力系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)因子與傳統(tǒng)燃油車不盡相同,查勘員對事故車輛定損經(jīng)驗(yàn)較欠缺,維修成本把控難。同時(shí),中小險(xiǎn)企掌握的新能源車承保理賠數(shù)據(jù)量有限,風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)測算與定價(jià)也是一個(gè)難題。
乘聯(lián)會(huì)秘書長崔樹東曾撰文表示,新能源車險(xiǎn)的推出是好事,但成本增加偏高,可能新能源車省下的油錢要去交保險(xiǎn),導(dǎo)致新能源車似乎不劃算,不利于推廣。因此建議車企建立自己的保險(xiǎn)品種,行業(yè)要有更精準(zhǔn)的保險(xiǎn)測算,國家也要支持保險(xiǎn)費(fèi)用的合理補(bǔ)貼。
保險(xiǎn)行業(yè)人士接受記者采訪時(shí)表示,車企涉足保險(xiǎn),牌照獲取僅僅是一塊“敲門磚”,還需要設(shè)立區(qū)域分支機(jī)構(gòu)才能滿足屬地化經(jīng)營的條件,建立服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、搭建系統(tǒng)才能順利實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展。
車險(xiǎn)具備屬地化特征,全國范圍線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是其保證用戶服務(wù)的觸角。這需要車企投入大量時(shí)間和資金成本支撐,而準(zhǔn)備不足則很可能影響用戶的服務(wù)體驗(yàn)。
同時(shí),為了實(shí)現(xiàn)車機(jī)和移動(dòng)端的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展,車企必須具備一套成熟的線上系統(tǒng),具備報(bào)價(jià)、支付、出單、理賠、結(jié)算、管理等功能,同時(shí)實(shí)現(xiàn)與保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)、核保核心系統(tǒng)的深度對接。而目前,全國只有少數(shù)從業(yè)機(jī)構(gòu)具備這樣的能力。(重慶商報(bào)-上游新聞?dòng)浾?嚴(yán)薇)
標(biāo)簽: 剛需屬性 黏性 新能源車險(xiǎn) 好生意