8月31日,上市A股2021年中報(bào)披露正式收官,各大機(jī)構(gòu)二季度的持倉“面紗”完整揭開,市場(chǎng)一向最為關(guān)注的私募大佬重點(diǎn)持倉名單悉數(shù)呈現(xiàn)于投資者眼前。
“英雄所見略同”說法在股市投資中也不例外,同為資本市場(chǎng)響當(dāng)當(dāng)?shù)娜宋?,馮柳、裘國根、葛衛(wèi)東的心水名單相似度頗高。
貴州茅臺(tái)、??低暠凰侥蓟鸪謧}超過百億
與公募基金每季度單獨(dú)公布季報(bào)、中報(bào)和年報(bào)不同,私募基金的持倉情況只能從上市公司財(cái)報(bào)披露的前十大股東或前十大流通股東中了解。最新中報(bào)顯示,今年二季度末,共有1023家A股公司的大股東名單中出現(xiàn)了私募基金的身影,涉及私募產(chǎn)品1348只,持股總市值高達(dá)2346.64億元。
如果從參與度來看,科創(chuàng)板公司博眾精工被參與度最高,前十大流通股東中有9家是來自私募基金,其中南土資產(chǎn)旗下產(chǎn)品有5只,希瓦投資旗下產(chǎn)品2只,另外還有誠品1號(hào)和重器一期兩只私募。二季度末,私募基金合計(jì)持倉達(dá)1299.15萬股,持倉金額4.31億元。
雖然同時(shí)得到了9只私募產(chǎn)品的重倉,但整體觀察二季度末私募對(duì)個(gè)股的持倉規(guī)模,博眾精工卻只能排在第98位。從持股市值統(tǒng)計(jì),貴州茅臺(tái)被持有金額最高,雖然只有金匯榮盛三號(hào)、瑞豐匯邦三號(hào)兩只私募基金進(jìn)入公司的前十大股東,但持股市值卻高達(dá)191.9億元。今年以來,貴州茅臺(tái)的股價(jià)出現(xiàn)了幅度不小的回調(diào),但兩只私募產(chǎn)品卻在二季度期間選擇了逆勢(shì)加倉,分別增持了1.12萬股和13.75萬股。翻看歷史數(shù)據(jù)可看到,瑞豐匯邦三號(hào)私募首次出現(xiàn)在貴州茅臺(tái)前十大股東名單的時(shí)間為2018年四季度末,茅臺(tái)至今累計(jì)漲幅為178.57%,金匯榮盛三號(hào)私募首次出現(xiàn)在公司前十大股東的時(shí)間為2019年二季度末,茅臺(tái)至今累計(jì)漲幅為40.84%。僅從茅臺(tái)在兩個(gè)階段的區(qū)間漲幅看,兩只產(chǎn)品收益頗豐。
除了貴州茅臺(tái),還有一只被私募基金持倉超過百億元的公司是“安防茅”??低暎径饶╇m然只有高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金一只私募產(chǎn)品進(jìn)入公司的前十大股東名單,但一只產(chǎn)品的持倉就高達(dá)138.68億元,這已是馮柳連續(xù)第四個(gè)報(bào)告期位列該公司大股東名單。從2020年三季度末新進(jìn)入成為第五大股東,逐漸晉升為如今的第四大股東。若統(tǒng)計(jì)自2020年四季度至今表現(xiàn),海康威視股價(jià)已震蕩攀升了69.25%,這一股價(jià)表現(xiàn)無疑讓馮柳收益頗豐。
表1:私募基金二季度末前十大重倉股
馮柳跟隨市場(chǎng)布局周期股
長期以來,私募大佬們的持倉總是備受市場(chǎng)關(guān)注的。數(shù)據(jù)顯示,二季度末馮柳掌管的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金的持倉再次問鼎私募榜首,無論持有標(biāo)的公司數(shù)量還是持股市值都排在了全部私募產(chǎn)品的首位,22只重倉股合計(jì)持股市值364.24億元,一只產(chǎn)品即占到了二季度全部私募持倉規(guī)模比重的15.52%。
通過觀察可以看到,二季度期間,除了繼續(xù)重倉??低暋⒆瞎鈬?、同仁堂、人福醫(yī)藥等公司之外,馮柳還進(jìn)一步增持了海信家電、博遷新材、麥格米特、睿創(chuàng)微納、鉑力特、南微醫(yī)學(xué)6家公司,對(duì)大華股份進(jìn)行了1500萬股的減持,新進(jìn)入了三一重工、西部超導(dǎo)、萬達(dá)電影、華潤三九、恒立液壓、風(fēng)華高科、青松股份7家公司的前十股東。此外,公司還退出了光啟技術(shù)、上海家化、廣譽(yù)遠(yuǎn)等9家公司的前十大股東。
統(tǒng)計(jì)二季度末馮柳重倉的22只標(biāo)的,不難發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥、科技類公司依然是其更為偏愛的領(lǐng)域,其中醫(yī)藥公司多達(dá)11家,電子股有5家。但從倉位變動(dòng)可看到,馮柳也跟隨市場(chǎng)加大了對(duì)周期類公司的布局,比如其新建倉的三一重工、西部超導(dǎo)、恒立液壓、青松股份,即分別來自工程機(jī)械、金屬新材料、機(jī)械基礎(chǔ)件和其他化學(xué)制品板塊。從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看,西部超導(dǎo)的表現(xiàn)最佳,二季度的漲幅高達(dá)27.7%,三季度以來股價(jià)也是繼續(xù)攀升一路上揚(yáng),至今已再度斬獲42.32%的漲幅,如果馮柳目前沒有賣出公司股票,三季度以來僅持有西部超導(dǎo)就對(duì)其總市值增加了4.12億元。
表2:馮柳二季度末持倉
裘國根年內(nèi)持續(xù)加倉新和成
在投資界,裘國根向來以挖掘價(jià)值低估公司揚(yáng)名,他一手創(chuàng)立的重陽投資一直是陽光私募的標(biāo)桿。二季度末,裘國根掌管的6只基金共出現(xiàn)在8家公司的大股東名單中,合計(jì)持倉37.16億元。
相對(duì)馮柳退出上海家化的前十大股東,裘國根依然在堅(jiān)守,這已是裘國根持有上海家化的第7年。上海家化是裘國根公開披露的持股中的第一大重倉股,重陽戰(zhàn)略聚智基金、重陽戰(zhàn)略同智基金合計(jì)持股2957.13萬股,持股市值17.78億元。對(duì)于上海家化的持倉可以追溯到2015年三季度,當(dāng)時(shí),重陽戰(zhàn)略聚智和同智兩只基金即對(duì)上海家化進(jìn)行了重倉。
與馮柳頗為英雄所見略同的是,裘國根顯然也很看好醫(yī)藥股,其二季度末第二大重倉股為化學(xué)原料藥公司新和成,季度末的持倉市值為12.92億元,基本占其全部公開披露倉位的一半。且更為值得一提的是,根據(jù)公司8月19日披露的最新數(shù)據(jù)顯示,重陽投資正在繼續(xù)加大對(duì)新和成的持倉,重陽戰(zhàn)略啟舟基金以1316.42萬股的持倉新晉成為了公司的第七大股東。而從新和成最新公布的前十大股東名單來看,重陽獨(dú)攬三席,合計(jì)持股已達(dá)6985.96萬股,以最新股價(jià)統(tǒng)計(jì),持股市值高達(dá)20.01億元。 上一頁 1 2 3 下一頁