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平衡混合基金密集發(fā)行!相關(guān)產(chǎn)品熱度持續(xù)上升

2022-02-16 10:30:06 來源:資本邦

2月16日,開年以來,市場結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)演繹,基金公司布局新產(chǎn)品類型逐漸多樣化,一些此前較為少見的基金品種近期頻頻出現(xiàn),例如平衡混合型基金(非FOF,下同)。作為混合型基金的二級分類之一,此類基金在波動的行情中平滑資產(chǎn)組合的收益和風(fēng)險,提升組合穩(wěn)定性。

具體來看,2月17日,招商精選平衡混合即將開啟認(rèn)購。作為一只平衡混合型基金,該基金股票、存托憑證等權(quán)益資產(chǎn)的投資比例為30%-70%,其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。

值得一提的是,從今年1月開始就有相關(guān)新基金陸續(xù)發(fā)行或成立,例如1月初,招商基金旗下已經(jīng)成立一只同類型基金——招商臻選平衡,同樣由李崟管理。還有2月7日啟動發(fā)行的申萬菱信雙禧混合,目前還在火熱發(fā)行中。

此外,2月21日,另一只平衡混合基金中金穩(wěn)健增長也將開始募集。該基金擬由中金基金副總經(jīng)理邱延冰管理,通過股票與債券等資產(chǎn)的合理配置,追求收益與風(fēng)險的平衡,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。另據(jù)證監(jiān)會公布的信息顯示,目前仍在排隊候批的股債平衡型產(chǎn)品至少還有創(chuàng)金合信社會責(zé)任平衡混合、創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合、招商安鼎平衡1年持有等。

拉長時間線來看,平衡混合型基金在過去并非熱門品類,在2020年之前,該基金每年成立數(shù)量較少,自2020年之后新成立數(shù)量逐漸多了起來。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至目前,市場上目前有192只(份額分開計算,下同)平衡混合型基金,其中成立最早的一只產(chǎn)品是華安創(chuàng)新混合,于2001年9月份成立。從時間分布來看,成立于2020年的平衡混合型基金合計56只、2021年55只。

目前,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,市場短期或?qū)⒋蟾怕史磸?fù)震蕩,中長期向上趨勢有望延續(xù),但市場結(jié)構(gòu)性行情逐漸趨于均衡。平衡風(fēng)格市場下,比起聚焦某類資產(chǎn)的基金,注重大類資產(chǎn)配置和股債動態(tài)平衡的平衡策略基金這類以往的小眾品類熱度將持續(xù)上升。

對于平衡型基金與其他類型基金的差異及優(yōu)勢,相關(guān)基金經(jīng)理表示,該類基金整體上波動性比股票型、偏股混合型要低一些,比偏債型要大一些,但是歷史業(yè)績長期收益又明顯跑贏了偏債型,可能比偏股又低一些,所以它整體的風(fēng)險收益的水平比較適中。

頭圖來源:圖蟲

標(biāo)簽: 公募基金 基金公司 新基金發(fā)行