10月18日,資本邦了解到,據(jù)悉,在2007年10月16日到2021年10月15日,上證指數(shù)下跌41.36%的背景之下,基金整體業(yè)績表現(xiàn)不俗。Wind數(shù)據(jù)顯示,運(yùn)作滿14年的基金中,普通股票、偏股混合以及主動(dòng)權(quán)益基金(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、偏債混合型、靈活配置型)、權(quán)益類基金(主動(dòng)和被動(dòng))四類期間收益率分別為125.89%、123.05%、117.12%和110.85%,顯示出公募基金在投資上的明顯優(yōu)勢。
具體來看,主動(dòng)權(quán)益基金更是全部跑贏上證指數(shù)。105只基金業(yè)績超過100%,銀華富裕主題、華夏大盤精選A、富國天合穩(wěn)健優(yōu)選的收益率超過了400%。
以成立于2006年11月16日的銀華富裕主題為例,該基金在2007年10月16日到2021年10月15日期間收益率最高,達(dá)到421.54%。相關(guān)資料顯示,該基金在2013年11月之前由王華管理,任職期間獲得117.2%的收益。此后周可彥接手,任職回報(bào)96.43%。現(xiàn)任基金經(jīng)理焦巍從2018年底開始管理,任職回報(bào)高達(dá)217.19%。
其余兩只收益率超過400%的基金,各任基金經(jīng)理的業(yè)績表現(xiàn)均非常突出。
此外,從基金管理人的角度來看,業(yè)績超過100%的105只基金,合計(jì)屬于44家基金公司,華夏基金擁有8只,富國和泰達(dá)宏利基金各6只;華寶、景順長城、國泰、嘉實(shí)、鵬華等基金公司旗下都有3只以上基金業(yè)績翻倍。
嘉實(shí)基金董事總經(jīng)理張自力表示,2007年以來的市場變化對他的投資產(chǎn)生了深刻影響。首先,不同市場、不同資產(chǎn)類別間的底層關(guān)聯(lián)性很強(qiáng),看似無關(guān)的東西其實(shí)處于一個(gè)系統(tǒng)中,在投資中一定要建立底層的關(guān)聯(lián)性思維。第二,對基本面的判斷,需要從有形資產(chǎn)走到無形資產(chǎn),不能只限于會(huì)計(jì)報(bào)表、只看企業(yè)的現(xiàn)金流模型,還要看企業(yè)的專利是否反映了研發(fā)轉(zhuǎn)換能力,是否足以支撐未來的繼續(xù)增長。