7月7日，深圳威邁斯新能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱“威邁斯”，股票代碼“688612”）正式啟動(dòng)招股，公司即將登陸科創(chuàng)板。威邁斯此次擬發(fā)行不超過(guò)4210萬(wàn)股，欲募資13.32億元加碼主營(yíng)業(yè)務(wù)。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者注意到，自2013年以來(lái)，威邁斯業(yè)務(wù)逐步專注于發(fā)展新能源汽車車載電源產(chǎn)品，并積極向新能源汽車電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域進(jìn)行拓展。公司擁有突出的研發(fā)創(chuàng)新能力、優(yōu)質(zhì)的客戶資源等多方面優(yōu)勢(shì)，基于此，公司盈利能力不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)份額持續(xù)領(lǐng)先。此次募資上市，威邁斯積極向電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域進(jìn)行拓展和產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步鞏固公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
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深耕車載電源行業(yè) 盈利能力不斷增強(qiáng)
威邁斯專注于新能源汽車領(lǐng)域，主要從事新能源汽車相關(guān)電力電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品包括車載電源的車載充電機(jī)、車載DC/DC變換器、車載電源集成產(chǎn)品，電驅(qū)系統(tǒng)的電機(jī)控制器、電驅(qū)總成以及液冷充電樁模塊等。
招股書顯示，2020年至2022年（下稱“報(bào)告期”），威邁斯分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.57億元、16.95億元、38.33億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為551.12萬(wàn)元、7504.31萬(wàn)元、2.95億元，公司營(yíng)業(yè)收入和盈利水平總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。
結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境和公司目前經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)初步測(cè)算，公司預(yù)計(jì)2023年1月至6月營(yíng)業(yè)收入為21.47億元至22.47億元,同比增長(zhǎng)42.90%至49.56%:預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1.86億元至2.09億元，同比增長(zhǎng)56.02%至75.17%。
據(jù)介紹，威邁斯在車載電源行業(yè)深耕多年，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，盈利能力不斷增強(qiáng)，公司也取得了領(lǐng)先的市場(chǎng)份額，并積累了大量具有戰(zhàn)略合作關(guān)系的整車廠客戶資源。根據(jù)NE Times數(shù)據(jù)，2020年至2021年期間，公司連續(xù)兩年在中國(guó)乘用車車載充電機(jī)市場(chǎng)出貨量排名第一。
在國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)，公司已成為小鵬汽車、理想汽車、合眾新能源、零跑汽車等造車新勢(shì)力以及上汽集團(tuán)、吉利汽車、奇瑞汽車、長(zhǎng)安汽車等眾多知名車企的核心供應(yīng)商，與之建立起長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，并成功開拓東風(fēng)日產(chǎn)、上汽通用等合資品牌客戶。報(bào)告期內(nèi)，公司多次獲得了理想汽車、合眾新能源、上汽集團(tuán)、奇瑞汽車、吉利汽車等主要客戶頒發(fā)的各項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)榮譽(yù)。
在海外市場(chǎng)，公司積極踐行“走出去”戰(zhàn)略，參與全球新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，已向海外知名車企Stellantis集團(tuán)量產(chǎn)銷售車載電源集成產(chǎn)品，并與雷諾、通用汽車確定定點(diǎn)合作關(guān)系，是行業(yè)內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)向境外知名品牌整車廠商出口的境內(nèi)廠商之一。業(yè)內(nèi)人士表示，優(yōu)質(zhì)的客戶資源有利于強(qiáng)化公司新能源汽車核心零部件的市場(chǎng)銷售的增長(zhǎng)預(yù)期。
重視研發(fā)創(chuàng)新能力 多優(yōu)勢(shì)凸顯競(jìng)爭(zhēng)力
據(jù)介紹，經(jīng)過(guò)十多年持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，威邁斯圍繞電力電子技術(shù)在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用，在硬件開發(fā)、軟件開發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝等方面構(gòu)建了系統(tǒng)性的電力電子產(chǎn)品共性技術(shù)體系和扎實(shí)豐富的技術(shù)平臺(tái)，并積累了16項(xiàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，支持滿足產(chǎn)品的性能和可靠性要求的目標(biāo)產(chǎn)品的快速開發(fā)、量產(chǎn)，可快速、高效滿足眾多客戶和眾多新開發(fā)車型的多樣化、定制化同步開發(fā)需求。
突出的研發(fā)創(chuàng)新能力使威邁斯積累了眾多境內(nèi)外專利。截至2022年12月31日，公司取得授權(quán)專利301項(xiàng)（其中境內(nèi)發(fā)明專利39項(xiàng)、境外發(fā)明專利13項(xiàng)），以及計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)194項(xiàng)。
與此同時(shí)，公司保持高比例研發(fā)資金投入，報(bào)告期內(nèi)公司研發(fā)投入分別為7656.40萬(wàn)元、14571.82萬(wàn)元和19140.96萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為11.65%、8.60%和4.99%，最近三年累計(jì)研發(fā)投入為41369.17萬(wàn)元，占最近三年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入的比例為6.69%。在研發(fā)人員方面，公司擁有一支具備先進(jìn)的研發(fā)理念、專注于新能源汽車相關(guān)電力電子產(chǎn)品自主研發(fā)和創(chuàng)新的技術(shù)人才隊(duì)伍，具有扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；截至2022年12月31日，公司共有研發(fā)人員524人，占員工總數(shù)的比例為20.02%，其中本科及以上學(xué)歷人員398人，占研發(fā)人員的比例為75.95%，為公司研發(fā)創(chuàng)新提供了堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。
此外，經(jīng)過(guò)十多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累和工藝研發(fā)創(chuàng)新，公司在自動(dòng)化生產(chǎn)、產(chǎn)能規(guī)模以及質(zhì)量管控等方面形成了較強(qiáng)的生產(chǎn)制造優(yōu)勢(shì)，其中包括自動(dòng)化生產(chǎn)、產(chǎn)能規(guī)模、質(zhì)量管控等多優(yōu)勢(shì)打造公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
募資推動(dòng)集成化發(fā)展 持續(xù)豐富產(chǎn)品布局
受益于國(guó)家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)和支持等多種因素，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，具有廣闊的市場(chǎng)空間，并將帶動(dòng)新能源汽車核心部件的市場(chǎng)發(fā)展。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，我國(guó)新能源汽車銷量從2016年的50.7萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2022年的688.7萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為54.47%。未來(lái)中國(guó)新能源車市場(chǎng)仍具有廣闊的市場(chǎng)空間。
在新能源車市場(chǎng)發(fā)展迅速的背景下，近年來(lái)，威邁斯業(yè)務(wù)規(guī)?？焖偕仙瑫r(shí)面對(duì)下游整車廠商提出的車載電源、電驅(qū)系統(tǒng)等核心零部件同步開發(fā)的需求也日益增加，對(duì)公司同步開發(fā)的研發(fā)創(chuàng)新能力提出了更高的要求。公司現(xiàn)有研發(fā)場(chǎng)地及研發(fā)設(shè)備已難以滿足公司日益增加的同步開發(fā)需求。
具體來(lái)看，一是下游整車客戶積極開發(fā)新的車型，相應(yīng)的產(chǎn)品的同步開發(fā)需求日益增加，二是在新能源汽車電源、電驅(qū)系統(tǒng)集成化程度越來(lái)越高的發(fā)展趨勢(shì)下，公司積極向電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域進(jìn)行拓展和產(chǎn)業(yè)布局，積極開展電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的集成化產(chǎn)品研發(fā)以及集成“電源+電驅(qū)”的電驅(qū)多合一總成產(chǎn)品的研發(fā)。為滿足未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司需進(jìn)一步加大研發(fā)投入，擴(kuò)大研發(fā)場(chǎng)地，新增先進(jìn)的研發(fā)和檢測(cè)設(shè)備，提高公司研發(fā)創(chuàng)新能力。
此次首發(fā)上市，威邁斯擬募資13.32億元，將用于新能源汽車電源產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目、龍崗寶龍新能源汽車電源實(shí)驗(yàn)中心新建項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中，新能源汽車電源產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目將大幅提升公司產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，并進(jìn)一步優(yōu)化公司生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的生產(chǎn)工藝水平；龍崗寶龍新能源汽車電源實(shí)驗(yàn)中心新建項(xiàng)目將通過(guò)擴(kuò)建研發(fā)場(chǎng)地、新增研發(fā)及檢測(cè)設(shè)備和擴(kuò)充研發(fā)團(tuán)隊(duì)等方式，提高公司研發(fā)能力；補(bǔ)充流動(dòng)資金將增加公司流動(dòng)資產(chǎn)規(guī)模，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，提高公司財(cái)務(wù)安全性和經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性。
對(duì)于未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，威邁斯表示，公司將堅(jiān)持自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新的道路，圍繞新能源汽車領(lǐng)域，不斷豐富產(chǎn)品線，打造產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量和成本的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，致力于成為掌握核心技術(shù)的國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際領(lǐng)先的新能源汽車相關(guān)電力電子產(chǎn)品供應(yīng)商。
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