2021年11月23日，網(wǎng)易云音樂(lè)，中國(guó)領(lǐng)先的在線音樂(lè)平臺(tái)，今天公布啟動(dòng)作為全球發(fā)售一部分的香港公開(kāi)發(fā)售。本次發(fā)行將新發(fā)行16,000,000股普通股，公司普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市，股份代號(hào)為「9899.HK」 。
本次發(fā)行初始由香港公開(kāi)發(fā)售下的1,600,000股發(fā)行股份和國(guó)際發(fā)售下的14,400,000股發(fā)行股份組成，分別約占本次發(fā)行全部發(fā)售股份的10.0%和90.0%，該發(fā)售比例取決于潛在的重新分配和超額配股權(quán)的行使。根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售中超額認(rèn)購(gòu)的水平，并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制，香港公開(kāi)發(fā)售中的可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)可調(diào)整為最多8,000,000股新發(fā)行股份，占本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的約50.0%。此外，公司預(yù)計(jì)將向國(guó)際包銷(xiāo)商授出超額配股權(quán)，可要求公司在國(guó)際發(fā)售下額外發(fā)行最多2,400,000股新股份，不超過(guò)本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的15.0%。
香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售價(jià)格將不高于每股發(fā)售股份220.00港元。公司將于香港時(shí)間2021年12月1日確定國(guó)際發(fā)售價(jià)。股份將以每手50股股份為單位進(jìn)行交易。
公司擬將本次發(fā)行募集資金凈額用于繼續(xù)深耕社區(qū)、創(chuàng)新并提高技術(shù)能力、甄選合并、收購(gòu)及戰(zhàn)略投資以及用于一般企業(yè)用途。
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本次香港公開(kāi)發(fā)售采用完全電子化申請(qǐng)程序
公司決定在本次香港公開(kāi)發(fā)售中采用完全電子化申請(qǐng)程序，將不提供招股章程或申請(qǐng)表格的印刷本。完全電子化申請(qǐng)程序與公司的用戶(hù)、利益相關(guān)方之間以及與公司交流及互動(dòng)的方式一致。作為一家自成立起就一直致力于環(huán)境、社會(huì)及企業(yè)責(zé)任的公司，云音樂(lè)相信上述安排也將會(huì)有助減輕印刷對(duì)環(huán)境的影響，最小化對(duì)于自然資源的消耗。招股章程于港交所網(wǎng)站www.hkexnews.hk及公司網(wǎng)站http://ir.music.163.com/刊發(fā)。
公司鼓勵(lì)本次香港公開(kāi)發(fā)售的申請(qǐng)人瀏覽公司的招股章程，并通過(guò)www.eipo.com.hk提供的白表eIPO服務(wù)或通過(guò)中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務(wù)進(jìn)行在線申請(qǐng)。本次香港公開(kāi)發(fā)售將于香港時(shí)間2021年11月23日(星期二)上午九時(shí)正開(kāi)始，于香港時(shí)間2021年11月26日(星期五)中午十二時(shí)正結(jié)束。
如申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)本次香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份有任何疑問(wèn)，可于香港時(shí)間2021年11月23日(星期二)、2021年11月24日(星期三)和2021年11月25日(星期四)上午九時(shí)正至下午九時(shí)正，以及2021年11月26(星期五)上午九時(shí)正至中午十二時(shí)正致電香港中央證券登記有限公司電話(huà)查詢(xún)熱線+852 2862 8646。
