最近兩年，敢于“押寶”某單一賽道、對(duì)看準(zhǔn)個(gè)股或行業(yè)敢于重拳出擊的基金經(jīng)理越來越多，剛剛披露完畢的基金2021年二季報(bào)，揭開了這些重配單一行業(yè)基金的神秘面紗。
數(shù)據(jù)顯示，信息技術(shù)、金融等行業(yè)有不少基金重倉(cāng)押注，甚至有基金布局比例超過80%。
重倉(cāng)某單一行業(yè)經(jīng)常是把“雙刃劍”，在風(fēng)口上，重倉(cāng)某一行業(yè)可以帶來凈值的直線上漲，但等風(fēng)口換了，凈值或受到較大沖擊。此外，投資者也要注意考察基金經(jīng)理把握市場(chǎng)的能力。
54只基金
持有制造業(yè)超90%
位居公募基金第一大重倉(cāng)行業(yè)寶座的是制造業(yè)。天相投顧統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，統(tǒng)計(jì)范圍為股票型開放式基金、混合型開放式基金和股票型封閉式基金(不包括指數(shù)基金、債券基金、保本基金和貨幣基金)的3805只基金。二季度末基金整體對(duì)這一行業(yè)的布局市值達(dá)到2.95萬億元，占凈值比例高達(dá)49.54%，較一季度末加倉(cāng)了4.55個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，有54只基金對(duì)制造業(yè)持有占比超90%，其中不少是行業(yè)主題基金。投資比例較高的要數(shù)華夏軍工安全、融通新能源汽車、華夏新起點(diǎn)、國(guó)投國(guó)家安全、長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題，持有制造業(yè)占凈值比例超過94%。
從基金公司層面來看，39家基金公司持有制造業(yè)比例超60%，其中比例最高的是新沃基金，持有制造業(yè)市值占公司凈值比例達(dá)到83.38%，緊隨其后的是諾安基金，持有制造業(yè)市值占公司凈值比例也達(dá)到82.84%。不過由于制造業(yè)涵蓋的行業(yè)范圍很廣，投資者還需要具體分析重倉(cāng)制造業(yè)的基金具體持倉(cāng)情況來做詳細(xì)分析。
二季度整體減倉(cāng)金融、地產(chǎn)
金融、地產(chǎn)成為二季度基金減持的熱點(diǎn)。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，二季度末基金持有金融業(yè)市值比上季度下滑了1.14個(gè)百分點(diǎn)，不過仍是公募基金第二大重倉(cāng)行業(yè)。這一行業(yè)也有不少追隨者，甚至有些基金持有50%比例，值得關(guān)注。
最愛金融業(yè)的基金要數(shù)中海量化策略，該基金持有金融業(yè)市值占凈值比高達(dá)93.33%，另外重倉(cāng)金融業(yè)的有創(chuàng)金金融地產(chǎn)A、國(guó)聯(lián)安紅利、中融鑫價(jià)值混合A，持有市值占凈值比例均在80%以上。
而從基金公司來看，最愛金融業(yè)的是紅塔紅土，金融業(yè)持倉(cāng)占公司凈值比為20.45%，其他持有比例較高的還有天治、華融、華潤(rùn)遠(yuǎn)大、中航等公司。投資者還要注意基金持倉(cāng)中，金融業(yè)內(nèi)銀行、券商、保險(xiǎn)等子行業(yè)的具體持有情況，最好選擇能抓住市場(chǎng)熱點(diǎn)且能靈活調(diào)整的績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理管理的基金。
同樣，二季度基金行業(yè)對(duì)地產(chǎn)行業(yè)也有減持。數(shù)據(jù)顯示，二季度末基金持有房地產(chǎn)行業(yè)市值較一季度末的1.2%下滑了0.43個(gè)百分點(diǎn)。
二季度末，持有房地產(chǎn)業(yè)的較多的基金是萬家旗下3只基金，分別為萬家宏觀擇時(shí)、萬家精選、萬家新利靈活，持有比例達(dá)到81.74%、79.07%、78.87%。
21只基金持有信息技術(shù)業(yè)
超過30%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是近兩年的黃金賽道之一，目前公募基金整體持有這一行業(yè)比例為3.13%，位居重倉(cāng)股的第三大行業(yè)。相比一季度，基金對(duì)這一行業(yè)二季度有所增倉(cāng)，比例提升了0.12個(gè)百分點(diǎn)。
目前一批公募基金偏愛這一領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，持有信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)市值占凈值比例超過30%的公募基金達(dá)到21只。其中配置比例較高的是華商計(jì)算機(jī)行業(yè)，持有比例達(dá)到64.38%，萬家科技創(chuàng)新A、易方達(dá)瑞享靈活、萬家自主創(chuàng)新、泰信鑫選靈活、萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能等持有比例也高于44%。
而從基金公司角度看，持有信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)比例最高的是金信基金，達(dá)到19.15%，山西證券、財(cái)通資管、萬家基金等持有比例也較高。
27只基金持有
科研和技術(shù)服務(wù)業(yè)超20%
近兩年國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)一系列政策措施，有力推動(dòng)了科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展，這在資本市場(chǎng)上獲得了基金的積極布局。數(shù)據(jù)顯示，二季度末公募基金持有科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)的比例達(dá)到2.28%，成為第四大重倉(cāng)行業(yè)，且較一季度末增持了0.6個(gè)百分點(diǎn)，是僅此于制造業(yè)的第二大二季度增持板塊。
究竟哪些基金持有科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)較多?數(shù)據(jù)顯示，大約有129只基金持有這一行業(yè)市值占凈值比例超過10%，而超過20%的達(dá)到27只。其中持有較多的是信達(dá)醫(yī)藥健康，占比達(dá)到31.4%，緊隨其后的是工銀科技創(chuàng)新、東吳智慧醫(yī)療、萬家創(chuàng)業(yè)、中郵醫(yī)藥健康等。
冷門行業(yè)也有追捧者
還有一些行業(yè)，雖然公募基金整體持有量不大，雖冷門也有自己的粉絲。投資者可以根據(jù)自己的偏好選擇志同道合的基金。
采礦業(yè)二季度末公募基金整體持有比例僅0.85%(可比數(shù)據(jù))，而前海開源金銀珠寶、前海核心資源A、華泰富利靈活、華泰多策略混合持有66.14%、52.18%、45.65%、45.57%。其他前海盛鑫混合A、萬家引擎、光大精選持有比例也較高，一旦這一行業(yè)出現(xiàn)暴漲，可能最為受益。
批發(fā)零售業(yè)也獲不少基金偏愛，如富國(guó)研究精選持有該行業(yè)市值比例占凈值比例達(dá)到24.33%。此外，融通健康產(chǎn)業(yè)A、國(guó)泰醫(yī)藥健康、中泰玉衡價(jià)值持有比例也較高。
文化、體育和娛樂業(yè)也是很多投資者關(guān)注重點(diǎn)，則有13只基金持有比例占凈值比超過10%，其中泰信行業(yè)精選A、景順價(jià)值邊際持有比例較達(dá)到34.53%、18.83%，鵬華傳媒娛樂、長(zhǎng)信藍(lán)籌兩年A持有較多。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，投資者應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注這些基金的布局情況來篩選基金，不過若對(duì)于某單一行業(yè)配置過重，行業(yè)上漲之際是可以獲得較好收益，但是一旦大跌波動(dòng)就很大。投資者應(yīng)該市場(chǎng)走勢(shì)、風(fēng)格變化、熱點(diǎn)等進(jìn)行布局。
