基金二季報持續(xù)披露。結(jié)合一季報來看，在二季度震蕩的市場環(huán)境中，基金經(jīng)理進行了不同程度的調(diào)倉換股。
中庚基金丘棟榮在管的中庚價值領(lǐng)航、中庚小盤價值、中庚價值靈動和中庚價值品質(zhì)等4只基金，今年以來業(yè)績不錯，中庚小盤價值凈值增長42.54%。該基金二季報顯示，其股票倉位達到91.83%，已連續(xù)三個季度維持90%以上的高倉位。
二季度，丘棟榮換股幅度不小。“新面孔”富滿電子為第一大重倉股，其它新晉十大重倉股的還有天原股份、遠興能源、火炬電子、紫天科技、明泰鋁業(yè);一季度持倉的信隆健康、永藝股份、中鹽化工、振江股份、金誠信、一汽富維均退出了前十大重倉股。
從行業(yè)配置上看，中庚小盤價值在二季度增加了信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的配置，持股比例從3.68%增加至二季度末的13.45%。
與中庚小盤價值一樣，中庚價值品質(zhì)的頭號重倉股也是富滿電子，該股還出現(xiàn)在中庚價值靈動和中庚價值領(lǐng)航的十大重倉股中，分別為第二和第四大持倉股。
丘棟榮表示，將堅持低估值價值投資策略，保持較高的倉位配置，保持偏中小市值風格，重點關(guān)注兩大投資機會：一是偏成長行業(yè)或公司，分布在電子、軍工、機械、新材料、科創(chuàng)次新股等板塊或行業(yè)中，主要是低估值小盤成長股，這類公司有長期持續(xù)的高成長性，估值相對合理且有機會挖掘出超預期股票;二是廣義制造業(yè)中偏傳統(tǒng)的制造業(yè)，這類公司性價比非常高，可以挖掘出真正的低估值小盤價值股。
7月15日，東吳基金旗下部分產(chǎn)品發(fā)布二季報，包括趙梅玲在管的東吳進取策略、東吳智慧醫(yī)療以及趙梅玲和周健共同管理的東吳配置優(yōu)化。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月17日，東吳配置優(yōu)化和東吳智慧醫(yī)療今年以來的收益率分別為24.45%和26.33%。
東吳配置優(yōu)化二季度調(diào)倉換股動作較大。股票倉位由一季末90.58%降至二季末的87.32%，顯示基金經(jīng)理較為謹慎。
這只基金十大重倉股也幾近換血。一季末的第一大重倉股萬華化學，在二季報中已不見蹤影，賽輪輪胎由一季末的第三大上升至第一重倉股。一季報十大重倉股中，僅榮盛石化和華魯恒升兩只個股繼續(xù)持有，云天化、東方盛虹、合盛硅業(yè)、上海家化、雅克科技、金丹科技、衛(wèi)星石化6只個股均為新增個股。
從行業(yè)配置來看，二季末，制造業(yè)在東吳配置優(yōu)化中占比略有提升，由81.6%升至82.99%。
展望后市，趙梅玲和周健表示，在“碳中和”背景下，周期行業(yè)成本曲線大概率將趨向陡峭，行業(yè)龍頭競爭優(yōu)勢有望保留和鞏固。順周期行業(yè)的景氣度或?qū)⒊掷m(xù)，同時在很多新興產(chǎn)業(yè)里可能將涌現(xiàn)一系列材料優(yōu)秀企業(yè)。
近來股價大漲的藥明康德被多只醫(yī)療主題基金抱團持有，東吳智慧醫(yī)療也在其中。結(jié)合一季報和二季報來看，藥明康德一直是該基金的頭號重倉股。同樣被醫(yī)藥基金經(jīng)理們看好的愛爾眼科，二季末在東吳智慧醫(yī)療十大重倉股中的排名，由一季末的第九位上升至第三位，倉位由5.30%升至6.23%。
一季末重倉的歐普康視、美迪西、康龍化成、博騰股份、泰格醫(yī)藥仍在二季末十大重倉股名單中，通策醫(yī)療和國際醫(yī)學兩只個股為二季度新增。
