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德信服務(wù)擬全球發(fā)售2.5億股 90%為國際發(fā)售

2021-06-29 10:32:36 來源:資本邦

6月29日,資本邦了解到,公告稱,德信服務(wù)集團(tuán)公司擬在6月29日-7月8日期間招股。公司計劃發(fā)行2.5億股,其中90%為國際發(fā)售,10%為公開發(fā)售,另有不超過15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價2.66-3.44港元。建銀國際為其獨(dú)家保薦人。

資料顯示,德信服務(wù)是浙江省綜合性物業(yè)管理服務(wù)提供商。截至2020年12月31日,公司的在管物業(yè)合共175項,在管建筑面積合共2490萬平方米,覆蓋7個省份24座城市。

2018-2020年,德信服務(wù)的收入分別為人民幣(下同)3.98億元、5.13億元、6.92億元,復(fù)合年增長率為31.9%,利潤分別為2246.2萬元、5055萬元、1.06億元,復(fù)合年增長率為116.8%。

公司已與三名基石投資者訂立協(xié)議,中建投信托股份有限公司、杭州輕聯(lián)投資集團(tuán)有限公司及杭州金投盛晗投資合伙企業(yè)(有限合伙)已同意按發(fā)售價認(rèn)購以總額約1.16億港元可認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目。

預(yù)期德信服務(wù)股份將于2021年7月15日(星期四)上午九時正在聯(lián)交所開始買賣。股份將以每手1000股股份進(jìn)行買賣。