全球“缺芯潮”仍在蔓延!近日高盛在一份最新研報(bào)中指出，全球多達(dá)169個(gè)行業(yè)在一定程度上到芯片短缺的打擊。這意味多米諾骨牌效應(yīng)正在全球產(chǎn)業(yè)鏈上傳導(dǎo)，而每一張牌的倒下，都會(huì)引起相關(guān)產(chǎn)業(yè)的連鎖反應(yīng)。而資本市場(chǎng)的反應(yīng)更快，半導(dǎo)體芯片個(gè)股及相關(guān)主題基金再度掀起一輪“漲價(jià)潮”。
手機(jī)和汽車業(yè)“受災(zāi)”最重
去年底以來(lái)，受疫情影響，全行業(yè)都面臨芯片短缺的窘境。記者了解到，目前一些中小科技企業(yè)都因?yàn)?ldquo;缺芯”，面臨產(chǎn)線停產(chǎn)的局面。小米中國(guó)區(qū)總裁盧偉冰早在今年2月就表示，今年芯片太缺了。不是缺，是極缺。索尼表示，在半導(dǎo)體和其他組件短缺的情況下，難以進(jìn)一步提升PS5的產(chǎn)能。
而隨著全球缺芯潮加劇，汽車成為受影響最大的行業(yè)。記者看到，近日福特汽車、大眾美洲汽車、豐田汽車、本田汽車等諸多知名車企紛紛停產(chǎn)減產(chǎn)。
有數(shù)據(jù)分析顯示，2021年汽車制造商營(yíng)收將損失1100億美元，超過此前預(yù)期的610億美元;產(chǎn)量將減少390萬(wàn)輛，超過此前預(yù)期的220萬(wàn)輛。
汽車業(yè)“缺芯”已成全球性事件。德國(guó)車企要求總理默克爾解決芯片供應(yīng)短缺問題;美國(guó)8個(gè)州的州長(zhǎng)敦促拜登政府將半導(dǎo)體公司產(chǎn)能重新分配給汽車企業(yè)。
有產(chǎn)業(yè)人士告訴記者，“傳統(tǒng)的燃油車內(nèi)部也會(huì)植入芯片，比如負(fù)責(zé)中控發(fā)動(dòng)機(jī)的算力芯片，負(fù)責(zé)各種雷達(dá)、氣囊、胎壓的傳感器，他們遍布汽車的動(dòng)力控制、車身控制、安全控制等，可以說(shuō)少一個(gè)芯片，汽車就下不了生產(chǎn)線。”
除手機(jī)、汽車外，其它制造業(yè)也受到波及。國(guó)內(nèi)一家網(wǎng)絡(luò)通信制造商主要生產(chǎn)路由器等產(chǎn)品，銷往歐美和亞太地區(qū)，受芯片短缺影響，出貨量已受到嚴(yán)重影響。
一家小家電企業(yè)的負(fù)責(zé)人王強(qiáng)表示，今年以來(lái)，企業(yè)生產(chǎn)的小家電一度陷入停滯狀態(tài)，同樣也是“缺芯”惹的禍。王強(qiáng)表示，“我們的供應(yīng)商或供應(yīng)鏈因?yàn)槿毙?，沒有按時(shí)交付產(chǎn)品，這意味著訂單將受到損失。”
芯片價(jià)格越來(lái)越瘋狂
全球產(chǎn)業(yè)鏈為何再現(xiàn)“缺芯潮”?業(yè)內(nèi)人士指出，這主要還是受疫情的影響。
2020年疫情爆發(fā)以來(lái)，各國(guó)都采用遠(yuǎn)程辦公方式，這導(dǎo)致筆記本、平板電腦的需求大幅提升?；萜?021財(cái)年第二季度的數(shù)據(jù)顯示，其個(gè)人電腦和打印機(jī)的銷售額均增長(zhǎng)70%以上。
而世界上最大的電腦芯片供應(yīng)商幾乎都在發(fā)達(dá)國(guó)家。Intel和AMD 是 最 大 的 CPU 供 應(yīng) 商 ，NVIDIA為最大的GPU(圖形處理器)供應(yīng)商。內(nèi)存芯片基本被三星、海力士、鎂光壟斷。中國(guó)芯片自給率目前為30%，也就是說(shuō)，未來(lái)中國(guó)在芯片產(chǎn)業(yè)上的發(fā)展還有很大空間。
但問題是遠(yuǎn)水解不了近渴，由于芯片短缺，價(jià)格又迎來(lái)暴漲。據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，有企業(yè)使用的一款德國(guó)產(chǎn)芯片，去年的單價(jià)是3.5元，今年已經(jīng)漲到16.5元，一下就漲了5倍。
而在細(xì)分領(lǐng)域，記者發(fā)現(xiàn)一些微控制器的顆料也價(jià)格飆升。有行業(yè)人士稱，平時(shí)半導(dǎo)體的顆料價(jià)格為14元，如今漲價(jià)后則為80元，漲幅達(dá)到4.7倍。更讓人無(wú)可奈何的是價(jià)格波動(dòng)巨大，今天報(bào)的價(jià)格，明天就又往上提了。而最火的一款微控制器，價(jià)格從平時(shí)的9.8元漲到如今的78元，漲幅高達(dá)695.92%。
半導(dǎo)體概念股大幅拉升
正是基于芯片的短缺，率先被卡住脖子的華為在近日有所動(dòng)作。
據(jù)報(bào)道，華為旗下的哈勃投資公司開始投資光刻機(jī)領(lǐng)域，其入股了由中科院微電子控股的科益虹源公司，占股4.76%，成為該公司第七大股東。記者查詢發(fā)現(xiàn)，科益虹源是國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)廠商上海微電子的光源系統(tǒng)供應(yīng)商。此前有消息稱，科益虹源將與上海微電子共同完成28nm國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)的集成工作。
有行業(yè)分析師表示，用于生產(chǎn)芯片的光刻機(jī)是中國(guó)在半導(dǎo)體設(shè)備制造上最大的短板，國(guó)內(nèi)晶圓廠所需的高端光刻機(jī)幾乎完全依賴進(jìn)口。而極紫外光刻機(jī)被荷蘭阿斯麥公司壟斷。因此華為哈勃入股光刻機(jī)企業(yè)，背后原因不言而喻。
受芯片極度短缺消息影響，6月7日，半導(dǎo)體芯片概念股盤中走強(qiáng)。截至收盤，柘中股份、智光電氣、大港股份、上海貝嶺、利揚(yáng)芯片一字板漲停，派瑞股份、賽微電子、南大光電、至純科技、長(zhǎng)電科技、富滿電子等盤中走高。
廣發(fā)證券分析師許興軍認(rèn)為，展望2021年，半導(dǎo)體行業(yè)依然維持高景氣，國(guó)產(chǎn)芯片廠商持續(xù)受益行業(yè)景氣與國(guó)產(chǎn)替代。
“當(dāng)前階段是上游供給決定短期業(yè)績(jī)，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的半導(dǎo)體企業(yè)正處于高速成長(zhǎng)階段，一方面早期預(yù)定產(chǎn)能量能較為充足，后期上游晶圓廠商也更愿意給予高成長(zhǎng)性的IC設(shè)計(jì)企業(yè)階段性增量產(chǎn)能。長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)技術(shù)提升與國(guó)產(chǎn)替代大趨勢(shì)不變，繼續(xù)推薦細(xì)分行業(yè)高成長(zhǎng)龍頭。”許興軍表示。(本報(bào)記者 陳美)
