全球“缺芯潮”仍在蔓延!近日高盛在一份最新研報中指出，全球多達169個行業(yè)在一定程度上到芯片短缺的打擊。這意味多米諾骨牌效應(yīng)正在全球產(chǎn)業(yè)鏈上傳導(dǎo)，而每一張牌的倒下，都會引起相關(guān)產(chǎn)業(yè)的連鎖反應(yīng)。而資本市場的反應(yīng)更快，半導(dǎo)體芯片個股及相關(guān)主題基金再度掀起一輪“漲價潮”。
手機和汽車業(yè)“受災(zāi)”最重
去年底以來，受疫情影響，全行業(yè)都面臨芯片短缺的窘境。記者了解到，目前一些中小科技企業(yè)都因為“缺芯”，面臨產(chǎn)線停產(chǎn)的局面。小米中國區(qū)總裁盧偉冰早在今年2月就表示，今年芯片太缺了。不是缺，是極缺。索尼表示，在半導(dǎo)體和其他組件短缺的情況下，難以進一步提升PS5的產(chǎn)能。
而隨著全球缺芯潮加劇，汽車成為受影響最大的行業(yè)。記者看到，近日福特汽車、大眾美洲汽車、豐田汽車、本田汽車等諸多知名車企紛紛停產(chǎn)減產(chǎn)。
有數(shù)據(jù)分析顯示，2021年汽車制造商營收將損失1100億美元，超過此前預(yù)期的610億美元;產(chǎn)量將減少390萬輛，超過此前預(yù)期的220萬輛。
汽車業(yè)“缺芯”已成全球性事件。德國車企要求總理默克爾解決芯片供應(yīng)短缺問題;美國8個州的州長敦促拜登政府將半導(dǎo)體公司產(chǎn)能重新分配給汽車企業(yè)。
有產(chǎn)業(yè)人士告訴記者，“傳統(tǒng)的燃油車內(nèi)部也會植入芯片，比如負責(zé)中控發(fā)動機的算力芯片，負責(zé)各種雷達、氣囊、胎壓的傳感器，他們遍布汽車的動力控制、車身控制、安全控制等，可以說少一個芯片，汽車就下不了生產(chǎn)線。”
除手機、汽車外，其它制造業(yè)也受到波及。國內(nèi)一家網(wǎng)絡(luò)通信制造商主要生產(chǎn)路由器等產(chǎn)品，銷往歐美和亞太地區(qū)，受芯片短缺影響，出貨量已受到嚴重影響。
一家小家電企業(yè)的負責(zé)人王強表示，今年以來，企業(yè)生產(chǎn)的小家電一度陷入停滯狀態(tài)，同樣也是“缺芯”惹的禍。王強表示，“我們的供應(yīng)商或供應(yīng)鏈因為缺芯，沒有按時交付產(chǎn)品，這意味著訂單將受到損失。”
芯片價格越來越瘋狂
全球產(chǎn)業(yè)鏈為何再現(xiàn)“缺芯潮”?業(yè)內(nèi)人士指出，這主要還是受疫情的影響。
2020年疫情爆發(fā)以來，各國都采用遠程辦公方式，這導(dǎo)致筆記本、平板電腦的需求大幅提升。惠普2021財年第二季度的數(shù)據(jù)顯示，其個人電腦和打印機的銷售額均增長70%以上。
而世界上最大的電腦芯片供應(yīng)商幾乎都在發(fā)達國家。Intel和AMD 是 最 大 的 CPU 供 應(yīng) 商 ，NVIDIA為最大的GPU(圖形處理器)供應(yīng)商。內(nèi)存芯片基本被三星、海力士、鎂光壟斷。中國芯片自給率目前為30%，也就是說，未來中國在芯片產(chǎn)業(yè)上的發(fā)展還有很大空間。
但問題是遠水解不了近渴，由于芯片短缺，價格又迎來暴漲。據(jù)央視財經(jīng)報道，有企業(yè)使用的一款德國產(chǎn)芯片，去年的單價是3.5元，今年已經(jīng)漲到16.5元，一下就漲了5倍。
而在細分領(lǐng)域，記者發(fā)現(xiàn)一些微控制器的顆料也價格飆升。有行業(yè)人士稱，平時半導(dǎo)體的顆料價格為14元，如今漲價后則為80元，漲幅達到4.7倍。更讓人無可奈何的是價格波動巨大，今天報的價格，明天就又往上提了。而最火的一款微控制器，價格從平時的9.8元漲到如今的78元，漲幅高達695.92%。
半導(dǎo)體概念股大幅拉升
正是基于芯片的短缺，率先被卡住脖子的華為在近日有所動作。
據(jù)報道，華為旗下的哈勃投資公司開始投資光刻機領(lǐng)域，其入股了由中科院微電子控股的科益虹源公司，占股4.76%，成為該公司第七大股東。記者查詢發(fā)現(xiàn)，科益虹源是國產(chǎn)光刻機廠商上海微電子的光源系統(tǒng)供應(yīng)商。此前有消息稱，科益虹源將與上海微電子共同完成28nm國產(chǎn)光刻機的集成工作。
有行業(yè)分析師表示，用于生產(chǎn)芯片的光刻機是中國在半導(dǎo)體設(shè)備制造上最大的短板，國內(nèi)晶圓廠所需的高端光刻機幾乎完全依賴進口。而極紫外光刻機被荷蘭阿斯麥公司壟斷。因此華為哈勃入股光刻機企業(yè)，背后原因不言而喻。
受芯片極度短缺消息影響，6月7日，半導(dǎo)體芯片概念股盤中走強。截至收盤，柘中股份、智光電氣、大港股份、上海貝嶺、利揚芯片一字板漲停，派瑞股份、賽微電子、南大光電、至純科技、長電科技、富滿電子等盤中走高。
廣發(fā)證券分析師許興軍認為，展望2021年，半導(dǎo)體行業(yè)依然維持高景氣，國產(chǎn)芯片廠商持續(xù)受益行業(yè)景氣與國產(chǎn)替代。
“當(dāng)前階段是上游供給決定短期業(yè)績，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的半導(dǎo)體企業(yè)正處于高速成長階段，一方面早期預(yù)定產(chǎn)能量能較為充足，后期上游晶圓廠商也更愿意給予高成長性的IC設(shè)計企業(yè)階段性增量產(chǎn)能。長期來看，國內(nèi)芯片企業(yè)技術(shù)提升與國產(chǎn)替代大趨勢不變，繼續(xù)推薦細分行業(yè)高成長龍頭。”許興軍表示。(本報記者 陳美)
