2022年伊始,寧德時代就憋出了一個“大招”,高調(diào)發(fā)布換電品牌EVOGO,可以適配全球80%已經(jīng)上市以及未來3年要上市的純電平臺開發(fā)的車型,其中快換站換電時長1分鐘,可以通過App預約換電。
可以說,目前新能源車的痛點就在充電難和充電時間太長,寧德時代高調(diào)進軍換電市場,會不會讓新能源車的痛點解決掉呢?畢竟1分鐘換電可比加油還要快。但在很多人看來,寧德時代的雄心顯然還不在那幾分鐘換電上,其進軍換電市場的邏輯是:為自己未來不斷釋放的產(chǎn)能找到新的終端需求,讓整個電池市場從選裝到定裝。
有意思的是,雖然新能源汽車發(fā)展如火如荼,鋰電池產(chǎn)業(yè)景氣度爆棚,但寧德時代卻還面臨產(chǎn)品銷路的問題。截至2021年,寧德時代全年裝機量80.51GWh,國內(nèi)市場占比52.1%,是排名第二的比亞迪的三倍以上。但要知道,寧德時代去年1-9月的鋰離子電池產(chǎn)能就已經(jīng)達到106.41GWh,按此推算全年滿產(chǎn)產(chǎn)能超過130GWh。即便考慮到還有儲能等其它電池消耗,寧德時代也確實要為電池的終端銷售發(fā)愁了,要知道寧德時代還在大手筆擴充產(chǎn)能,未來幾年的產(chǎn)能 將 擴 充 到 220GWh 到240GWh。原因前面也說了,電池源源不斷地生產(chǎn)出來,但下游因為充電難的問題始終不能大規(guī)模放量,所以寧德時代殺入換電市場是遲早的事情。在充電市場,寧德時代即便再牛也要擔心汽車廠家的接盤能力,還不如自己做換電,一可以解決充電難的痛點,二可以為自己不斷放量的電池打開銷路。
寧德時代做換電有沒有優(yōu)勢?肯定有。一是電池可以規(guī)?;袷交a(chǎn),成本更低,寧德時代的產(chǎn)業(yè)地位更加突出,甚至可能“秒殺”競爭對手;二是格式化電池生產(chǎn)以后可以降低新能源車的成本,電池甚至可以從車價里分離出來,這樣可以捆綁更多的新能源車企與寧德時代合作,實現(xiàn)雙贏多贏;三是寧德時代有龐大的電池上游優(yōu)勢,全球數(shù)一數(shù)二的產(chǎn)能可以讓格式化模塊化電池源源不斷;四是資本市場的強力加持,動輒數(shù)百億的融資,各路資本通過寧德時代進軍新能源汽車市場,做大產(chǎn)業(yè)蛋糕。
只是寧德時代這么做,很多二三線電池企業(yè)和新能源車企會感受壓力。道理很簡單,如果大家都直接換寧德時代的“巧克力電池塊”,那基本沒二三線電池企業(yè)什么事了,甚至比亞迪都不用生產(chǎn)電池了。而且對于像蔚來這樣前期在換電市場苦苦支撐的企業(yè)來說,基本算是前功盡棄了,寧德時代的產(chǎn)品和資本優(yōu)勢是蔚來無法比擬的,它要一統(tǒng)換電市場,蔚來或許沒有招架之力。
所以,寧德時代的換電業(yè)務會不會成功,一看資本消耗能不能跟上,二看政策面有沒有不確定因素,模塊化電池的產(chǎn)能和技術基本不是問題。資本消耗其實也不是問題,寧德時代上市以來多次再融資,每次都有各路資本抱著錢去爭著投。最后要看政策面,如果寧德時代的電池適配80%車型,加上其占全國一半以上的電池產(chǎn)能,未來從電池到換電這一產(chǎn)業(yè)鏈都被寧德時代占據(jù),其它車企和電池企業(yè)的活路在哪兒?會不會形成新的壟斷?當然,現(xiàn)有換電巨頭和國家電網(wǎng)的態(tài)度也是一個看點,目前兩輪電動車的換電主導企業(yè)是中國鐵塔,電動車換電主要是蔚來和國家電網(wǎng)合作的,這兩大巨頭對寧德時代進軍換電市場怎么看尚不明晰。