5月16日，證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)通過(guò)了露笑科技（002617，SZ）非公開發(fā)行股票申請(qǐng)的審核。據(jù)露笑科技定增預(yù)案，此次上市公司擬募資25.67億元，主要用于新建碳化硅產(chǎn)業(yè)園及大尺寸碳化硅襯底片研發(fā)中心。
值得注意的是，露笑科技2020年定增募資項(xiàng)目也涉及第三代半導(dǎo)體碳化硅項(xiàng)目，而在前次定增第三代半導(dǎo)體項(xiàng)目大部分資金尚未使用的情況下，露笑科技為何再度定增加碼？
5月20日下午，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者多次致電露笑科技董秘辦公室，不過(guò)電話一直未能接通。
定增加碼第三代半導(dǎo)體
早在2021年11月23日，露笑科技就披露了定增預(yù)案。彼時(shí)，露笑科技擬募集資金不超過(guò)29.40億元。其中，19.40億元用于第三代功率半導(dǎo)體（碳化硅）產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目；5億元用于大尺寸碳化硅襯底片研發(fā)中心項(xiàng)目；5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的實(shí)施主體是露笑科技控股子公司合肥露笑半導(dǎo)體材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱合肥露笑），該項(xiàng)目擬生產(chǎn)6英寸碳化硅導(dǎo)電型襯底片等產(chǎn)品，項(xiàng)目完成后，將形成年產(chǎn)24萬(wàn)片6英寸導(dǎo)電型碳化硅襯底片的生產(chǎn)能力。大尺寸碳化硅襯底片研發(fā)中心項(xiàng)目同樣由合肥露笑組織實(shí)施，重點(diǎn)推進(jìn)8英寸碳化硅襯底片的技術(shù)研發(fā)工作。
對(duì)于此次定增，證監(jiān)會(huì)兩次發(fā)出行政許可項(xiàng)目審查反饋意見(jiàn)通知書，要求露笑科技就有關(guān)問(wèn)題作出書面說(shuō)明和解釋。此后，露笑科技修改了定增方案，將補(bǔ)充流動(dòng)資金從5億元降至1.27億元。
2021年10月27日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者曾來(lái)到合肥長(zhǎng)豐縣，實(shí)探合肥露笑第三代半導(dǎo)體工廠。彼時(shí)，該地已完成廠房建設(shè)，二號(hào)廠區(qū)仍在進(jìn)行設(shè)備安裝。至2021年11月16日露笑科技表示，目前（合肥碳化硅）項(xiàng)目公司已完成一期主要設(shè)備的安裝調(diào)試，進(jìn)入正式投產(chǎn)階段。
露笑科技2021年年報(bào)顯示，截至2021年12月，合肥露笑完成襯底片加工車間建設(shè)并投入使用?，F(xiàn)已具備年產(chǎn)10萬(wàn)片的產(chǎn)能規(guī)模，實(shí)現(xiàn)了6英寸襯底片的銷售，正處于產(chǎn)能爬坡上升期。
根據(jù)露笑科技2021年12月3日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，露笑科技表示公司現(xiàn)有的襯底片年產(chǎn)能為2.5萬(wàn)片，后續(xù)將根據(jù)市場(chǎng)訂單情況繼續(xù)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)到明年（指2022年）6月份之前，公司將年產(chǎn)能擴(kuò)大到10萬(wàn)片。
2021年，合肥露笑并表營(yíng)收不足百萬(wàn)元。露笑科技于2021年10月25日取得對(duì)合肥露笑的控制，自2021年10月25日至當(dāng)年期末，合肥露笑營(yíng)收57.79萬(wàn)元，凈利潤(rùn)﹣231.12萬(wàn)元。
稱前次募資項(xiàng)目進(jìn)度符合預(yù)期
據(jù)第二次反饋意見(jiàn)回復(fù)顯示，截至2021年12月31日，露笑科技前次定增碳化硅項(xiàng)目資金大部分尚未使用。據(jù)悉，上市公司2020定增項(xiàng)目共有3個(gè)，其中2.85億元用于新建碳化硅襯底片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；3000萬(wàn)元用于碳化硅研發(fā)中心項(xiàng)目；3億元用于償還銀行貸款。
截至2021年12月31日，新建碳化硅襯底片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目累計(jì)投入2040萬(wàn)元，碳化硅研發(fā)中心項(xiàng)目累計(jì)投入389.50萬(wàn)元，償還銀行貸款項(xiàng)目累計(jì)投入3億元。
也就是說(shuō)，償還銀行貸款項(xiàng)目已全部完成，而涉及碳化硅的兩大項(xiàng)目，仍在投入初期。露笑科技表示，2020年度非公開發(fā)行股票的募投項(xiàng)目中，償還銀行借款已實(shí)施完畢，其余兩個(gè)募投項(xiàng)目正在有序推進(jìn)中，項(xiàng)目建設(shè)及募集資金投入進(jìn)度符合預(yù)期。
此次定增中，新建碳化硅襯底片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的實(shí)施主體是浙江露笑碳硅晶體有限公司（以下簡(jiǎn)稱露笑碳硅晶體）。該項(xiàng)目擬投資6.95億元，購(gòu)置晶體生長(zhǎng)爐、多線切割機(jī)、拋光機(jī)等先進(jìn)設(shè)備，生產(chǎn)產(chǎn)品為4英寸4H-SiC半絕緣型碳化硅襯底片和6英寸4H-SiC導(dǎo)電型襯底片。項(xiàng)目完成后，露笑碳硅晶體將形成年產(chǎn)8.8萬(wàn)片碳化硅襯底片的生產(chǎn)能力。
露笑科技2021年年報(bào)顯示，露笑碳硅晶體總資產(chǎn)1.58億元，凈資產(chǎn)4130.59萬(wàn)元。2021年?duì)I收6.42萬(wàn)元，凈利潤(rùn)﹣1638.08萬(wàn)元。
值得一提的是，據(jù)露笑科技關(guān)于完成2021年員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的公告，2021年1月～12月，露笑科技碳化硅累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入3035.66萬(wàn)元，完成第一個(gè)解鎖期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)。
要知道，露笑科技碳化硅業(yè)務(wù)主要通過(guò)合肥露笑開展，而合肥露笑去年并表營(yíng)收僅為57.79萬(wàn)元。
5月20日，記者也致電公司欲進(jìn)一步了解相關(guān)情況，但電話未能接通。
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標(biāo)簽： 露笑科技 研發(fā)中心 銀行貸款 生產(chǎn)能力 募集資金
